华纳音乐纳斯达克再上市 市值127亿美元成今年美股最大IPO

龙听

尽管新冠疫情保持凶猛，华纳音乐美东时间周三仍按计划在纳斯达克上市，发行价为25美元，募集资金超过19.25亿美元，市值超过127亿美元，成为美股市场今年为止最大的IPO。截止收盘，华纳音乐收涨5.12美元，涨幅为20.48%。

　　作为曾在纽交所上市过的企业，华纳音乐选在在2011年私有化后重新回到美股市场，这次它选择了纳斯达克，摩根士丹利(Morgan Stanley)，瑞士信贷(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)作为主承销商。华纳音乐将此次IPO定价推迟到今日，以避免6月2日由音乐界发起的Blackout Tuesday抗议活动对其股票的影响。

　　招股书显示，华纳音乐2017到2019财年的营收稳步增长，分别为35.76亿美元、40.05亿美元、44.75亿美元，净利润也从1.49亿美元增长至2.58亿美元；截至3月31日，今年上半年营收为23.27亿美元，高于去年同期水平，净利润为4,800万美元，上年同期为1.53亿美元。

　　华纳音乐作为全球第三大唱片公司之一，与法国环球音乐集团(UMG)和日本索尼音乐(SONY Music)三足鼎立，曾是Spotify的股东，旗下拥有众多当红艺人，包括Ed Sheeran、Bruno Mars、Cardi B、林俊杰、萧敬腾和李荣浩等。

　　华纳音乐在2004年被时代华纳以26亿美元的价格卖给布隆夫曼投资集团，又在2011年以33亿美元的价格被Access Industries收购，因此，此次IPO所有收益将归Access Industries所有。

　　有消息人士爆出，腾讯(Tencent Holdings Ltd。)在完成对环球音乐集团10%的股权收购后，计划投资华纳音乐2亿美元，进一步巩固在音乐市场的领导地位，当前交易正在谈判阶段。

（文章来源：FX168）