新疆红枣深度调研报告：原料枣收购出现两极分化的现象

龙听

调研背景：

　　10月份，新疆各地红枣进入最后的成熟、吊干、收获阶段，各地客商也陆续开始新一季的收购工作，鲁证期货苹果红枣团队为了解最新产量、品质、购销以及红枣交割等相关情况，深入阿克苏、阿拉尔、图木舒克、喀什和和田等产区，用时45天，历经果实脆熟期、完熟期、落叶期和收购期，覆盖全疆80%红枣种植区域，全面调研红枣产量、质量品质、收购情况以及仓单成本等内容。

　　秋日枣林片片红，产新情况娓娓道——新疆红枣深度调研报告

　　图1 2019年10月23日麦盖提红枣节开幕式

　　调研时间：

　　2019年10月10日-11月25日

　　调研对象：

枣农、种植户、合作社、收购商、贸易商、加工厂、示范园基地、技术专家、兵团农场、加工商、产业企业、红枣协会、交割仓库等。
　　调研路线：

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　　图2 阿克苏地区、阿拉尔市调研路线示意图

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　　图3 图木舒克市、喀什地区调研路线示意图

　　调研内容：

　　此次调研涉及阿克苏地区、阿拉尔市、图木舒克市、喀什地区以及和田地区，调研对象涵盖枣农、规模种植户、收购商、加工厂、行业专家、枣业协会和交割仓库等，内容包括红枣产量、品质质量、购销价格和仓单成本等。具体调研内容如下：

　　01

　　红枣产量

　　影响红枣产量的因素多种多样，包括气候环境、土壤环境、管理措施和人为干扰等，在以上多种因素中，由于气候环境不确定性最强，因此对红枣产量影响也最大。2019年新疆受到厄尔尼诺现象影响，具体表现为气温异常，20℃以下，32℃以上天气较多，多阴雨天气，降水量偏高，大风天气较多。因此，在红枣开花、坐果、成熟的各个物候期都受到一定程度的影响，相关情况在我司在8月份的报告《远赴千里，只为更懂你——新疆红枣深度调研》中也有详细说明。

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　　图1-1 产量较低灰枣枣园

　　此次调研，我们重点对产量情况进行了调研，调研采样点遍布阿克苏地区阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、佳木县，阿拉尔市和图木舒克市各团场，喀什地区麦盖提县、巴楚县、莎车县、泽普县、叶城县、岳普湖县、疏附县和疏勒县等地。走访的样本数据可见表1-1：

　　表1-1 新疆各地红枣产量情况

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　　通过数据汇总可以看出，新疆主要产区红枣生物学产量呈现不同程度的减产，具体可见表1-2：

　　表1-2 新疆各地红枣产量汇总情况

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　　图1-2 产量正常的灰枣枣园

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　　图1-3 完熟期的枣园

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　　图1-4 落叶期的枣园

　　此外由于各地主产区红枣在全疆红枣中占比不同，根据2016年新疆自治区统计年鉴公布的数据，对各个产区的红枣产量进行加权后，新疆2019-2020产季产量较上一产季减产幅度为10.7%。

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　　图1-5 新疆各地红枣产量情况

　　02

　　品质质量

　　受气候、土壤和生物环境等因素影响，枣树深受病虫害困扰，尤其是今年新疆高温、多雨、多风天气，为各种细菌和虫害繁殖提供了温床，早期发现的枣树锈瘿螨和炭疽病都有一定程度的爆发，严重影响红枣的商品率。炭疽病病菌以菌丝体潜伏于枣吊、枣头、枣股及病僵果内过冬，次年夏天传播，在红枣果实接近成熟时发病，其发病程度与田间温湿度、降雨和田间管理密切相关，雨季早、雨量多、气温高、空气相对湿度大以及管理粗放有利于发病。

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　　图2-1 枣树上感染炭疽病的灰枣

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　　图2-2 枣园内散落的病害灰枣

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　　图2-3 枣园内感染炭疽病的灰枣

　　在2019-2020产季，红枣受到炭疽病侵害较为严重，严重影响红枣商品率。对病害爆发的情况，我们有针对性的做了相关调研，相关数据可见表2-1病虫害红枣统计数：

　　表2-1 病虫害红枣统计数

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　　图2-4 分选出来的病害枣

　　在表2-1的统计调研中病害枣包括炭疽果、浆头果、霉变果、破损果等无法形成商品的红枣，从调研的样本来看，按照个数计算的不合格果比例高达17.3%，由于果径越大，病菌繁殖发展越快，受感染的红枣多为一等或二等品，因此炭疽病、霉变和裂果等情况对一二等品的商品率影响更大。

　　03

　　收购情况

　　新疆红枣的收购期从10月下旬持续到12月底，在此期间，全国各地的客商都汇集新疆，通过当地代办或是加工厂选购自身需要的红枣。红枣收购绝大部分是以原枣的形式销售，由于红枣品质、商品率以及各等级占比情况的不同，收购价格存在差异。另外各产区的红枣价格也有明显不同。

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　　图3-1 枣农收获的红枣

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　　图3-2 客商收购的红枣

　　从客商收购的情况来看，2019-2020产季的红枣收购价格呈现两极分化，好货高价难求，差货低价滞销。阿克苏地区温宿县佳木县的部分低商品率原枣价格最低跌到2.0元/公斤，但是客商采购依然不积极，甚至有些地方出现了客商难求的情况。另外一方面，品质较优的红枣价格在收购过程中出现一定幅度的上涨，例如喀什地区麦盖提县原枣收购价格从4.0元/公斤上涨到6.5元/公斤，最高有达到7.0元/公斤。

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　　图3-3 客商收购的红枣

　　据部分客商反馈，今年红枣产量较去年有所减少，红枣品质不如去年，烂枣裂枣比例较高，商品率明显降低，优质货源难寻，对于品质较差的原枣，客商还多是持谨慎态度。但是低价货加工后的成品成本较低，销售价格也较低，发往销售市场拉低了中端市场的价格下限，因此一定程度上抑制了好货价格上涨。

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　　图3-4 客商收购的红枣

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　　图3-5 加工好发往市场的红枣

　　04

　　交割成本

　　红枣期货基准交割品是以符合《中华人民共和国国家标准干制红枣》（GB/T 5835-2009）一等等级规格的红枣。目前红枣期货只有仓库交割一种方式，因此仓单成本是影响交割的一个重要因素。调研过程中我们对各地不同产地不同价格不同分级的红枣进行了取样分选，我们分别在阿克苏地区温宿县、阿拉尔市、图木舒克市和喀什地区麦盖提县进行了取样，现对样品分级进行了整理，详见表4-1新疆各地红枣样品分级比例。

　　表4-1新疆各地红枣样品分级比例

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　　图4-1 在地头简单分级的灰枣

　　根据以上样品的分级情况，我们对样品对应的仓单成本进行了计算，对应的仓单成本可见表4-2新疆各地红枣样品仓单成本。

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　　由上表可见，如果选用高商品率的优质原枣加工红枣期货仓单，成本最低是10453元/吨，其他优质原枣的成本基本都在10600元/吨以上，收购价格最低的阿克苏地区样品仓单成本接近12000元/吨。因此收购价格高，商品率高的红枣仓单成本相对较低，反之成本较高，因此低价格品质差的原料枣并不适合用于期货交割。

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　　调研总结

　　从此次调研的情况来看，2019-2020产季由于受到气候、管理、投入等多方面因素影响，部分地区出现一定程度的减产，商品品质也受天气、病虫害等因素影响有明显下降，优质枣占比有所下滑。因此在收购季，原料枣收购出现两极分化的现象，优果优价、劣果劣价。受到原枣品质的影响，今年红枣企业对收购都较为谨慎，新枣入库进度较往年有所放缓。市场销售终端方面，由于低质低价货充斥市场，高品质货价格受到一定程度的压制，但随着低质低价货市场逐渐销售，库存降低，高品质货受压制的情况会有所逆转，逐渐受到市场关注，价格方面或有所抬升。综上所示，未来红枣要持续关注现货市场销售情况和价格波动，重心逐渐转移至销售端。