纺织市场略有好转 植棉意向小幅下降

龙听

　来源：锦桥纺织网

　　2023年，我国经济回升向好，扩大内需各项政策措施落地生效，纺织品内销市场逐步恢复，外销市场弱势运行，国家增发滑准税配额调控市场，储备棉销售有序进行，国内棉价平稳运行，中国棉花(15955, -45.00, -0.28%)价格指数（CCIndex3128B）9月4日达到全年最高点18433元/吨，随后受新棉上市、宏观调控等多种因素影响，棉价逐步回落，全年平均价格16767元/吨，同比下跌11%。国际棉价震荡下行，走势弱于国内，内外棉价差于4月26日倒挂逆转，6月底中国棉花价格指数（CCIndex3128B）与CotlookA指数折1%关税之间的价差扩大至2000元以上，年末价差缩小至350元左右。

　　12月，全国棉花交售临近尾声，新棉加工量超500万吨，棉市供应宽松，商业库存持续增加。纺织行业出现季节性回暖，冬春服装、家纺订单及出口好转，成品库存下降，企业逢低适量采购皮棉。国内棉价波动下行，内外棉价差缩小。中国棉花协会进行2024年首次植棉意向调查，全国意向面积略有下降，主要是新疆地区调减棉花种植面积，内地交售仍在继续，部分棉农还在徘徊中。中国棉花协会预计，2023/24年度我国棉花产量585.5万吨，同比下降11.6%；消费量790万吨，同比增长4%；进口量170万吨，同比增长19%；出口3万吨，期末库存为835万吨，同比下降4.3%。

　　一、2024年全国植棉意向面积下降1.5%

　　12月中国棉花协会进行2024年首次植棉意向调查，调查结果显示：全国植棉意向面积4088.1万亩，同比下降1.5%，其中新疆植棉意向面积下降1.7%，长江流域意向面积下降2.2%，黄河流域意向面积增长3.3%。全国近7成调查户植棉意向保持不变，其中新疆地区由于目标价格政策支撑，棉农9成以上意向面积与去年一样，内地意向面积持平的占一半。新疆植棉意向下降主要原因是部分地区增加粮油等作物种植面积，棉花面积相应减少。

　　二、全国棉花加工量超500万吨

　　全国棉花收购已接近尾声，预计春节后结束，加工有序进行，加工量持续增加。截至12月31日，全国开工的1088家400型棉花加工企业加工总量约505.8万吨，同比增长20.4%，平均收购价格6.9元/公斤，同比上涨6.1%。分区域看，12月新疆加工总量495.2万吨，平均收购价格6.9元/公斤，同比上涨6.4%；内地加工总量10.6万吨，平均收购价格7.9元/公斤，同比上涨1.3%。

　　2024年1月《中国棉花协会国产棉质量差价表》做如下调整：锯齿加工细绒棉长度级29mm与基准级28mm的差价由200缩小至150；长度整齐度指数U2档与基准级U3档的差价由200缩小至150。

　　三、棉花进口量下降

　　12月，外棉价格小幅回升，企业按需采购，棉花进口量环比下降。据海关总署数据，2023年12月我国进口棉花26.3万吨，环比下降14.2%，同比增长54.9%；来源国中巴西排在首位，占比超5成。2023年我国进口棉花196万吨，同比增长1.1%。2023/24年度前4个月进口棉花109.3万吨，同比增长92.9%。

　　四、纺织市场有所回暖

　　12月，纺织需求略有好转，外贸订单回暖，开工率有所上升，纺织成品库存消化加快，企业逢低适量采购皮棉。据调查，12月样本企业纱产量环比增长5.5%，同比增长2.6%；布产量环比增长7.8%，同比增长3.1%。

　　纺织品服装出口企稳向好，月出口额同比7个月后再次转为正增长。海关总署数据显示，2023年我国纺织服装出口2936.4亿美元，下降8.1%。12月我国纺织服装出口252.7亿美元，增幅为2.6%，环比增长6.8%。

　　五、商业库存持续增加

　　全国棉花资源供应充足，纺织厂原料采购积极性略有好转，商业库继续增加，工业库小幅下降。截至12月31日，全国棉花商业库存553万吨，较上月增加99.9万吨，增幅22%，高于去年同期81.6万吨，同期，纺织厂在库棉花工业库存量88.7万吨，环比减少2万吨，同比增加33.6万吨。节前纺企原料补库需求增加，阶段性公路运输需求增加，公路量价齐升。当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量36.6万吨，环比增加13.9万吨，低于去年同期16.4万吨。

　　六、内外棉价差缩小

　　12月，国内棉花加工量持续增加，棉企库存压力加大，部分企业下调报价销售，纺织厂原料采购以随用随买或刚需补库为主，国内棉价波动下行。国际方面，美联储降息预期增强，美国农业部报告将美棉产量再度下调，国际棉价运行好于国内，内外棉价差缩窄，中国棉花价格指数（CCIndex3128B）月均价16278元/吨，环比下跌548元，同比上涨8.7%。CotlookA指数月均价90.5美分/磅，环比基本持平，同比下跌10.3%，折1%关税价格15962元/吨，低于国内棉价316元，较上月缩小548元。