又来一只东南亚科技ETF：相较于现有的越南、印度基金，这只ETF更像东南亚的纳斯达克指数，弹性大波动大

龙听

转自： 指数猫

　　最近布局海外市场的产品越来越丰富了。

　　9月26日，有一只新基金获批，华泰柏瑞南方东英泛东南亚科技ETF（QDII）。

　　主要投的是海外的“南方东英iEdge泛东南亚科技指数ETF”，通过联接基金的方式实现对“新交所泛东南亚科技指数（ASIATECP.GI）”的紧密跟踪。

　　这个指数其实是一只新指数，2022年11月才发布。境外的这只ETF也是今年6月20日才在新交所上市。

　　指数猫去新交所翻了翻指数的编制资料，有几个特点总结一下：

　　1，成分股30只，定位科技公司

　　选取的是东南亚和新兴亚洲市场前30大科技公司，

　　涵盖信息技术、软件和咨询、汽车制造、电子元件和制造、零售和媒体服务等行业。

　　2，覆盖东南亚和新兴亚洲市场

　　包括印度、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚。

　　但印度只选择了在美股上市的印度公司。

　　3，采用自由流通市值加权

　　每只成分股权重上限为10%，印度公司合计不超过50%的权重。

　　4，业绩表现

　　我们来看看“新交所泛东南亚科技指数”过去几年的表现，

　　这只指数的基日是2011年11月28日，自基日以来，年化收益8.61%，如果算上分红再投资，全收益指数的年化收益是11.08%。

　　近五年的年化波动率超过23%，同期沪深300的年化波动率不到20%。

　　近五年最大回撤-32.31%，近十年最大回撤-42.72%。

　　与越南、印度的基准股指对此，2020年疫情之后那一波反弹的非常猛，在此之前的表现不如印度和越南。

　　5，重仓股

　　1）Delta Electronics Thailand PCL（台达泰国）

　　台湾台达电在泰国的上市子公司，主要做微电子零部件生产，包括高端服务器、电信基站等零部件，新能源汽车零部件及充电桩。

　　2）Astra International Tbk PT

　　印尼最大的集团公司之一，当地最大的汽车出产、经销与数字服务商，成立于1957年，270家子公司，员工接近20万，年销售收入约210亿美元。

　　核心业务包括汽车、金融服务、重型设备、采矿、建筑和能源、农业、基础设施和物流、信息技术和房地产。Astra在印尼的汽车和摩托车市场分别拥有50%和75%的市场份额。

　　另外，Astra还是第八大权重股Jardine Cycle & Carriage的子公司。

　　3）Wipro（威普罗）

　　印度五大IT公司之一，大型软件外包企业，和印孚瑟斯主营业务类似，但规模更小，是印度硅谷双雄之一，服务客服包括GE、诺基亚、思科、惠普、微软等。

　　4）Grab

　　东南亚超级应用霸主，以共享出行、外卖配送业务闻名，被称为东南亚版“滴滴+美团+支付宝”。2012年成立于马来西亚，总部位于新加坡。

　　企业品牌包括摩托车预约平台GrabBike、拼车服务GrabHitch、餐品配送服务Grab、电子支付GrabPay等等，其中出行、外卖、金融三大业务在东南亚市占率均位列第一。

　　2021年12月，Grab登录纳斯达克，以45亿美元的募资规模和近400亿美元的估值创下了东南亚企业在美股的最大IPO纪录。

　　但上市后不久，Grab股价就遭遇回调，最大跌幅达到80%。从成立以来，Grab始终处于亏损烧钱状态。

　　5）SEA （东海集团）

　　号称“东南亚小腾讯”，全球消费互联网巨头之一。集电商、游戏、支付业务于一体，旗下知名品牌包括东南亚第一游戏发行公司Garena，东南亚第一电商平台Shopee和数字金融业务SeaMoney。

　　这家公司曾在2021年站上2000亿美元市值大关，成为亚洲市值排名第三的科技公司。但在随后的半年，SEA遭遇科技寒潮，现金流出现危机，股价一度暴跌90%。

　　在经过一段时间的降本增效，SEA已经连续两个继续实现盈利，但股价依然徘徊在低位。

　　6）Infosys（印孚瑟斯技术）

　　印度顶级软件企业，印度硅谷双雄之一，也是第一家在美国上市的印度公司，主要向全球客户提供咨询与软件等IT服务，全球合作伙伴包括微软、英特尔、SAP、3M、Arrow、Cisco等。目前全球员工超过29万人。

　　有意思的是，这家公司的创始人，是印度亿万富翁那瑞亚那·穆尔蒂，被称为“印度比尔·盖茨”，他的女婿正是现任英国首相苏纳克。

　　7）Venture（万特）

　　大型电子制造企业，总部在新加坡，业务位于全球电子产业链中游，和富士康类似，但规模要小的多，算是全球EMS代工厂前二十强。

　　8）JC&C

　　怡和集团在东南亚的投资控股公司，持有Astra的50.1%权益，投资了越南和泰国多家公司。

　　9）MakeMyTrip

　　印度第一大OTA（在线旅游企业），被称为“印度版携程”，主要提供旅游、航班、火车、餐饮、景区预定等服务，月活跃用户达到数亿人。

　　2019年，携程通过股权置换，成了MakeMyTrip的第一大股东，拥有48.85%的投票权。

　　总结：在东南亚和南亚地区，国内布局QDII基金屈指可数，现在又多了一个工具，是件好事儿~

　　相较于现有的越南、印度基金，这只ETF更像东南亚的纳斯达克指数，弹性更大，波动更大。

　　如果你看好这块土地未来的人口红利优势、产业转移机会，以及科技发展空间，可以关注这只基金未来的表现。