原木行业发展现状及趋势分析，各国逐渐限制原木出口「图」

龙听

一、原木产量

从全球供给层面看，原木产量处于波动状态，供给不稳定，环比增速更是呈现波动降低态势，新增原木倾向于国内生产消费，原木国际市场的供给安全性总体较低。锯材的产量和出口量每年保持增长，虽然增幅有波动，但是与原木相比较其变动幅度较小，其出口产出弹性常年均大于1，且有增长趋势。说明各国虽然在一定程度上减少了原木的出口，对锯材的出口限制程度较低。因此，锯材国际市场的供给安全性总体上略高于原木。

2013-2019年全球原木产量变化情况

资料来源：公开资料整理

由于中国林业资源的数量少，人均资源占有量低，再加上环保政策的影响，中国原木产量自2012年上超过3万立方米以后，产量一直处于波动状态，但是总体上保持稳定，到2020年中国原木产量为31236.2立方米，随着国外逐渐降低原木出口，未来中国将有可能逐渐放开对于原木产量的限制。

2011-2019年中国原木产量变化情况

资料来源：公开资料整理

二、原木进口量

全球大量进口原木的国家不多，主要有芬兰、瑞典、奥地利、德国（德国由于森林虫害，近两年木材进口很少）和中国。欧洲主要是进口纸浆材，我国进口主要是工业原木，占全球原木进口的40%以上，我国是原木的主要进口国和消费市场，原木贸易没有大的竞争对手。

根据数据显示，2020年中国原木进口量为5975万立方木，2021年1-5月中国原木进口数量为2564万立方米，进口金额为41.35亿美元。欧洲虫害原木大量出口暂时改变了我国原木市场的供应格局，明后两年我国从俄罗斯、澳大利亚减少的原木进口量可从欧洲进口进行弥补，但是这个机遇期不会长。

2015-2021年5月中国原木进口量变化情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2020年，我国进口原木的主要货源地是新西兰、德国和俄罗斯，进口量分别占进口总量的27.15%、17.66%和10.61%。与2019年相比，新西兰原木和俄罗斯原木进口比重分别下降了2.50和2.02个百分点，德国原木进口比重上升10.57个百分点。

2020年中国原木进口来源国占比情况

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国原木市场发展前景预测及投资战略咨询报告》

三、全球木材现状

上自2011年以来，木材进口量呈现增加的趋势，原木和锯材进口量都呈现增加的趋势。2019年木材、原木和锯材进口量均达到最大值，木材为12873万立方木。2020年由于受到新冠疫情的影响，中国木材进口量下降至10801万立方木，同比下降16%。

2014-2020年中国木材进口量变化情况

资料来源：公开资料整理

与2019年相比，2020年我国原木和锯材进口比重均有所下降，分别为39.77%和36.18%；木家具进口比重下降了6.44%，为4.31%。其他木制品进口比重增加14.01%，为19.74%。

2020年中国木材与木制品进口额占比情况

资料来源：公开资料整理

四、原木行业发展趋势

1、加强境外森林资源开发，提高木材供给稳定性

国际市场原木供给安全性较低、锯材供给安全性略高，其主要原因是世界各国纷纷出台原木出口限制政策，鼓励国内木材加工。因此，应打破传统的进口贸易方式，采取多种方式获取海外木材资源，因势利导，如建设境外森林资源培育基地、木材加工园区等方式，加强与森林资源丰富国家的经贸往来，完善企业境外森林经营规范，合理采伐利用国际木材资源，建立长期稳定的合作关系，不仅满足中国木材进口刚需，而且保障对外林业投资项目的可持续性。国家应加大对森林资源开发的国别研究工作，跟踪其森林资源开发利用情况，掌握其林业发展战略、森林资源开发合作方式、贸易发展趋势，评估投资可行性、供给安全性。

2、调整木材进口来源，减少对木材进口来源高风险国的依赖

中国原木主要进口来源国供给安全性低、进口风险大，锯材主要进口来源国中也存在供给安全性较低的国家。因此，通过调整木材进口结构，减少对进口来源高风险国的依赖。中国应继续保持或稳步扩大从新西兰、澳大利亚、加拿大、所罗门群岛、赤道几内亚、刚果和德国等供给稳定型国家的原木进口，积极扩大乌拉圭、日本和尼日利亚等供给增长型国家的原木进口，减少对俄罗斯、美国、巴布亚新几内亚、法国和拉脱维亚等供给减少型国家的原木进口依赖，进一步拓展捷克、挪威和巴西等原木出口潜力大的国家市场。

中国应继续保持从加拿大、瑞典、智利、加蓬和喀麦隆等供给稳定型国家的锯材进口，扩大从俄罗斯、泰国、芬兰、德国、马来西亚、巴西和乌克兰供给增长型国家的锯材进口，尤其巴西、泰国和马来西亚，减少对美国、越南、印度尼西亚、罗马尼亚、新西兰和菲律宾供给减少型国家的锯材进口依赖，拓展法国、日本和拉脱维亚等出口潜力大的国家市场。通过一系列进口调整，优化木材进口结构，提高木材进口安全。