我的农产品：浅谈新疆棉禁令影响分析

龙听

　　图1 2019/2020年全球棉花产量格局

　　2019/20年度全球棉花总产量达到2650万吨。棉花主产区主要印度（24.22%）、中国（22.37%）、美国（16.26%）、巴西（10.83%）、巴基斯坦（5.43%）。2019年印度和中国总产量达1235万吨，接近全球产量的50%，其次是美国，总产量在491万吨，再次是巴西和巴基斯坦。

　　图2 2001-2020年我国棉花产量和单产情况

　　据国家统计局数据显示，2020年全国棉花产量591.0万吨，比上年增加2.1万吨，增长0.4%；全国棉花单位面积产量为1864.5公斤/公顷（124.3公斤/亩），比上年增加100.9公斤/公顷（6.7公斤/亩），增长5.7%。我国棉花总产量在2007年以前不断提升，之后震荡回落，到了2020年全国棉花总产量为591.0万吨；我国产量大的省份为新疆、河北、山东、湖北等，新疆是我国最重要的棉花生产区，占国内产量比重约87%。

　　图3 2020/21年度棉花累计公检数量

　　据我的农产品网了解，2020/21年度全国棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验统计，截止到2021年3月25日24点，累计公检25755948包，合计5821086.8578吨，较去年同比增加14.53%；其中，锯齿细绒棉检验数量25490739包，皮辊细绒棉检验数量29372包，长绒棉检验数量235837包；2020/21年度棉花加工进度已经进入后期，完成加工进度的99.72%。

　　图4 2012-2020年我国棉花进口数量统计

　　图5 2020年我国棉花进口量前十国家占比

　　据海关数据统计，2020年12月我国累计进口棉花216万吨，同比增加17%；其中进口量排名前三的国家分别为美国、巴西、印度，占比为45%、29%、12%；三者合计占我国棉花进口量的86%。中国是美国棉花的最大出口市场，2020年中国采购美国棉花97.7万吨，占我国进口棉花总量的45%，后续若新疆棉禁令事件持续发酵，中国可加大对巴西棉及印度棉的采购，减少对美棉的使用。

　　图6 2015-2020年中国棉花供需平衡表

　　受国内外疫情及国际关系影响，2019/20年度库存消费比急剧上升到111.82%，较同期上涨21.52%。随着疫情稳定和国内外复工复产，棉花消费快速恢复，2020/21年度的库消比降至94.37%。国内棉花的供需格局稍显缓和。据USDA3月供需报告显示，2020/21年度中国棉花产量预估631.4万吨，进口量239.5万吨，消费量860万吨，期末库存811.6万吨，整体来看国内棉花依旧供大于需，棉花的产需缺口在230万吨左右。

　　图7 2016-2020年中国纺织品服装出口额

　　纺织品服装是人们的日常消费品，纺织品服装行业市场大体可分为纺织品和服装服饰。近五年来我国纺织品服装行业出口整体保持稳定。据海关数据显示，2020年全国纺织品服装出口2912.2亿美元，同比增长9.6%(以人民币计同比增长10.3%)，接近历史最好水平。2020年由于疫情影响，口罩、防护服等防疫物资国际贸易较为活跃。

　　图8 2020年中国纺织品服装出口额

类别	2019年12月	2020年12月	单月值同比	1月2月	累计值同比
纺织品服装出口额（亿美元）	249.539	262.01	5.00%	2914.36	7.19%
纺织纱线、织物及制品（亿美元）	110.06	122.909	11.67%	1539.61	27.98%
服装及衣着附件（亿美元）	139.478	139.1	-0.27%	1374.75	-9.32%

　　据海关数据统计，2020年12月我国出口纺织纱线、织物及制品122.909亿美元；2020年1-12月我国出口纺织纱线、织物及制品1538.394亿美元，同比增长29.2%；2019年1-12月我国出口纺织纱线、织物及制品1190.363亿美元。

　　2020年12月我国出口服装及衣着附件139.100亿美元；2020年1-12月我国出口服装及衣着附件1373.823亿美元，同比下降6.4%；2019年1-12月我国出口服装及衣着附件1467.215亿美元。

　　我国作为全球服装出口大国，近年来，随着我国服装产业成本优势逐渐减弱，加之中美经贸关系紧张，我国服装行业出口规模出现下滑，2020年新冠疫情在全球范围爆发也使得国际市场终端服装消费需求不振导致服装行业明显承压，2020年1-12月我国服装出口1374亿美元，累计下降6.4%，降幅较2019年扩大3.8个百分点。

　　据海关总署的数据显示，我国的主要出口市场依次是美国（出口占比为17.2%）、欧盟（15.7%）、东盟（14.4%）。2021年1-2月，我国对全球主要市场的出口全面回升：对东盟出口增长43.2%；对欧盟出口增长51.9%；对美国的出口增长更是高达75.1%；对日本的出口也增长了38.2%。

　　综上所述，目前国际宏观形势日趋严峻，各种不稳定和不确定因素交织，加速国内纺织企业面临优胜劣汰、产业调整状态；此次新疆棉禁令在企业层面再次发酵，美国及欧盟作为我国纺织品服装主要出口地，势必会影响到大家对后期需求的担忧；长期来看，若新疆棉禁令明确从美国扩大至欧盟主体，将会对市场情绪形成进一步冲击；后续部分国产品牌或将加大对新疆棉的使用，助力纺织服装产业加速构建 “内循环” 发展格局。