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中国拟发行创纪录规模美元债券

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发表于 2019-11-26 09:03 | 只看该作者

中国拟发行创纪录规模美元债券

更新于2019年11月26日 07:19
此次政府债券发行可能筹集至多60亿美元，是去年的两倍，有助于满足全球投资者对收益率较高的美元债券的需求。

中国正准备发行其史上规模最大的美元债券，此次的发行量可能是去年的两倍，有助于满足全球投资者对收益率较高的美元债券的需求。

据知情人士透露，此次政府债券发行可能筹集至多60亿美元。他们表示，此次发行最早可能于周二推向市场。根据Dealogic的数据，此次发行将成为中国财政部有史以来规模最大的美元债券发行。

上周五，中国10年期美元主权债券的收益率略低于3.2%，而相同年期美国国债的收益率不足1.8%。

参与此项交易的一名银行家表示，此次发行规模反映出大型机构投资者对增加流动性的巨大需求，以及北京方面的看法，即近年来的美元债券发行有助于为其他借款人和投资者确立基准。

“今年的规模是去年的两倍，这正好反映了一个事实，即财政部认为，过去两年的发行是成功的，”这位银行家表示。他补充说，以往的发行量“不足以满足需求”。

在发起此次交易之前，中国财政部本月早些时候发行了由三档组成的欧元标价政府债券，共筹集资金40亿欧元。这是中国财政部15年来首次发行欧元债券。

那次发行吸引了近200亿欧元的投资者认购。在2004年发行的上一只欧元主权债券到期后，此举有助于设定新的价格基准。

Dealogic的数据显示，中国在中断15年后于2017年重返美元债券市场，发行了20亿美元的政府债券。随后，中国又于2018年10月发行了30亿美元由5年期、10年期和30年期组成的美元政府债券。

英国《金融时报》看到的一份条款书显示，这项即将执行的交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人包括中国银行(BOC)、交通银行(BOCOM)、建设银行(CCB)、中国国际金融有限公司(CICC)、美国银行(BOA)、法国农业信贷银行(Crédit Agricole)、台湾的中国信托银行(CTBC Bank)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、汇丰(HSBC)、摩根大通(JPMorgan)、瑞穗证券(Mizuho Securities)和渣打(Standard Chartered)。

投资者对中国中央政府债券的兴趣，与地方政府经营的一家企业在偿还其美元债务方面的新困难形成鲜明对比。

上周五，总部位于天津的天津物产集团(Tewoo Group)在一份交易所申报文件中告诉投资者，他们要么接受12.5亿美元的美元债券的延期偿还和降低利息，要么接受低于债券本金金额33%至64%的还款。

译者/何黎

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