10月29日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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10月29日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-焦炭】近日山东省发布《关于暂停2025年前淘汰5.5米捣固焦炉的意见征求稿》，文件初步指出暂停2025年前淘汰5.5米捣固焦炉。评：河北地区钢厂环保短期继续趋严，焦炭需求受到抑制，叠加焦炭的高库存，压制焦炭价格。整体上，焦炭维持供应宽松格局，叠加山东地区去产能政策利空消息影响，预计短期震荡偏空，关注1732支撑，建议观望为主。
【短评-螺纹钢】10月28日，钢谷网统计的中西部建材成交量增加36.46%。评：下游需求持续较好，螺纹钢社会库存继续下降，叠加各地环保限产政策，利好螺纹钢价格，但是临近冬季，市场对未来需求的悲观预期存在，螺纹钢价格上行空间或将有限，预计短期震荡，区间3300-3380，建议观望为主。
【短评-原油】路透社组织的分析师调查显示，估计上周美国原油库存增加约70万桶；沙特通讯社报道，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹和美国能源部长佩里周一在利雅得会面，共同努力确保全球能源的供应安全。双方讨论了石油市场、欧佩克与欧佩克外的产油国在协调石油生产、稳定石油市场的角色和海湾地区石油设施的威胁问题。评：近期市场担忧12月会欧佩克和减产同盟控制产量，美国原油库存和钻探井平台下降，担心供应“趋紧”情绪，支撑近期油价反弹，不过空间有限。整体考虑，震荡过渡为主，操作上，观望。
【短评-PTA】聚酯市场整体库存在16-25天；具体产品方面，其中POY库存至8-12天，FDY库存至14-19天附近，而DTY库存则至22-27天左右。评：上游检修仍在，但面对新产能冲击，提振力度不足；需求转弱，坯布库存39天，聚酯库存偏高，终端需求也未见好转。PTA低位区域弱势震荡。操作上，逢高沽空，低位不追。
【短评-PE】华东市场LLDPE主流报7300-7400元/吨; 本周石化检修产能较上周末增加30万吨左右，石化开工负荷小幅下降至94.6%附近。评：石化开工负荷虽有下降，不过仍处于偏高水平，当前多数检修装置为非计划性检修，持续时间较短，预计后期石化装置维持高负荷运行。10月底之前石化及港口库存压力不大，但时间越长压力越大，因PE高开工及四季度浙江石化、宝丰、马油、西布尔投产以后，供应将明显过剩，且需求逐渐走弱，供需矛盾将恶化，整体驱动向下。空间受成本制约。操作上，支持逢高沽空，追空谨慎（兼顾成本考虑）。
【短评-大盘】周一沪深两市强势上涨，沪指上涨0.85%，报收2980点；深成指上涨1.46%，报收9801点；创业板指上涨1.74%，报收1704点，成交额环比明显放大。外围市场方面，美股三大股指均实现小幅上涨，且标普500创了历史收盘新高；日经225指数开盘涨0.40%。评：目前中美贸易摩擦取得阶段技术性成果，叠加国家级题材的炒作，短期沪指将迎来一波反弹。今日区块链题材分化的概率较大，沪指预计会高位震荡。
【短评-期指】周一三大期指合约均上涨。截至收盘，IF主力合约涨0.71%，IH主力合约涨0.47%，IC主力合约涨1.66%。评：短期来说，沪指将迎来一波反弹，反弹区间的高度要看月底宏观经济数据的变化，目前可以继续持有IC合约多单；小盘股业绩改善的预期较强，且加上目前科技股炒作氛围浓厚，小盘股后期估值回归的动力更强，套利建议继续多IC空IH。
【短评-铜】10月28日，上海平水铜成交价在47330-47400元/吨，LME库存减少5375吨至255650吨。评：基本面方面继全球最大矿商必和必拓旗下的铜矿场埃斯康迪达（Escondida）铜矿工会声援抗议活动后，智利国家铜业公司(Codelco)称，旗下Andina铜矿23日被关闭，一家冶炼厂的运营规模大幅缩减。而宏观方面美股创新高，英国再次避免无协议脱欧的险情，阿根廷左翼人士在总统选举中获胜，全是利好消息，短期铜价预计依旧会在高位维持震荡，预计运行空间在47250-47750元/吨。
【短评-镍】10月28日，金川镍成交价在135900-136300元/吨，LME库存减少6108吨至70650吨,。评：印尼兔子协调委员会昨日称：印尼将在即日起开始镍矿出口禁令，同时LME镍库存再次下滑，据今年高位已经跌去超一半，因此镍价短期在上涨趋势中依然保持偏强震荡，预计运行空间在13.2-13.4万/吨。
【短评-债市】Shibor多数下行，隔夜品种下行2.8bp报2.478%，7天期上行0.2bp报2.671%，14天期下行1.3bp报2.838%，1月期下行0.1bp报2.773%。评：上周央行公开市场连续巨量投放，银行间资金面明显改善，shibor利率多数下行，工业企业利润数据显示，经济下行压力不断加大，利多债市。由于短期大幅宽松预期减弱，国债震荡偏空，但下方空间有限。经济下行压力及国际宽松氛围长期支持国债偏多。下方支撑位97.5。
【短评-棕榈油】据SGS的数据显示马来西亚10月1-25日棕榈油产品出口量较前月同期增加9%至1,202,649吨。ITS数据显示，马来西亚10月1-25日棕榈油产品出口量较前月同期增加9.7%。评：棕榈油近来的火爆，来源于B30炒作及10月下半月来马来西亚棕榈油出口出人意料的反弹，同时未来棕榈油产地减产预期也将对盘面产生利好。中长期棕榈油价格看涨，但短期内天气逐渐转凉，棕榈油掺混比例下降不利于消费需求，目前较高的进口利润也使得本月棕榈油进口量增加，未来库存较为充裕。谨慎对待本轮油脂价格上涨，误盲目追高，观望为宜。
【短评-豆粕】据美国农业部公布的数据显示，截至10月24日当周，美国大豆出口检验量未1,568,399吨，超出市场预期，其中对中国大豆检验量为535,926吨，占出口检验量的34.17%。在每周作物报告中，截至10月27日当周，美豆收割率62%，符合市场预期。评：美CBOT大豆周一小幅上涨，源自于中美贸易协议阶段性达成的乐观情绪。由于贸易初步协议即将达成，昨日连粕回吐前期涨幅，四季度水产养殖结束，蛋白粕需求难以短期抬升，前期推升国内大豆进口成本的美豆目前也在收割压力下上涨乏力。对中远期豆粕走强的预期不变，但短期内豆粕恐难上升，震荡偏空走势，关注前期平台能否向下突破。
【短评-黄金】英国下议院第三次拒绝首相约翰逊提前举行大选的提议，约翰逊随后称其将针对12月12日大选建议提交新的立法议案。英国议会将在周二就12月12日举行大选的法案进行辩论。评：英国脱欧仍然具有很大不确定性，即将面临美联储议息会议，市场对降息预期仍然较为强烈，但仍存不确定性。在31日会议落地之前的降息预期行情动能或有限。人民币汇率缓慢升值，利空沪金。沪金短期震荡行情，下方支撑位340。
【短评-PVC】PVC社会库存41.66万吨，下降0.4万吨；西北地区电石到货中间价3025元/吨，缓慢下行趋势；国内电石法PVC市场中间价6577元/吨，上升22元/吨。评：社会库存小幅下降，上游电石价格走弱，电石法PVC市场中间价有所企稳，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6350-6450区间震荡，建议观望待进一步企稳。
【短评-乙二醇】乙烯法制乙二醇开工58.37%，下降3.3%；非乙烯法开工52.69%，下降5.7%；华东乙二醇库存48.8万吨，下降3.2万吨； CCFEI乙二醇内盘价4680元/吨，上升20元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)7350元/吨，价格暂稳。评：华东乙二醇库存高位较快下滑，长丝价格下行有所企稳，成本端原油反弹趋势，乙二醇开工回落。预计2001合约短期4580-4660区间震荡，建议观望或4580一线短线多单操作，止损4560。
【短评-甲醇】甲醇开工65.81%，下降0.2%， 需求方面，醋酸开工97.06%，上升4.8%，甲醛开工29.93%，保持稳定，甲醇制烯烃开工81%，上升5%，总体下游开工回升，甲醇华东华南港口总库存95.88万吨，下降7.82万吨， 华东市场中间价2055元/吨，下降10元/吨，近期原料煤价格走弱。评：下游开工回升，甲醇港口库存高位有所下降，但供应端短期存供给增加预期，预计短期2001合约2090上方震荡偏强，建议2095一线短线多单操作，止损2085。
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发表于 2019-10-29 13:36
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