8月5日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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8月5日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】上周五受特朗普加征关税言论影响，沪指携三大现货指数大幅下跌，沪指跌1.41%，深成指跌1.42%。美股方面，标普创年内最大跌幅，道指上周波动幅度逾千点；日经225指数今日大幅低开。评：中美谈判再度恶化，外部环境制约A股市场反弹；国内经济基本面逐步回暖，但是承压依然较重；中央政治局会议表明货币政策和财政政策托底经济。 “内热外冷”的环境下，预计A股市场还将以震荡的形势消化不利的外部因素。再加上本周三将MSCI纳入A股的比重提升至15%，预计本周市场先跌后升。
【短评-期指】上周五三大主力合约均下跌，其中IC合约跌幅相对较小，表现出了明显的抗跌性。三大主力合约的持仓量均缩减。评：从技术形态上来说，沪指周K线跌破5周均线，短期进入回调阶段，预计沪指在前低点附近会遇到较大支撑，所以下跌空间有限且风险不大，单边方面，建议空仓。面临MSCI扩容在即，预计中小盘股票本周表现会更好一些，套利方面建议多IC空IH。
【短评-螺纹钢】8月4日，河北唐山地区普碳方坯报价下降10元/吨，报价3570元/吨。评：中美贸易局势再度恶化，叠加钢铁行业需求淡季，钢材库存持续累积，产量上涨，利空螺纹钢价格，预计短期螺纹钢价格震荡偏空，关注3740支撑，建议观望为主。
【短评-焦煤】8月2日，河北开滦集团唐山矿业公司井下发生动力现象。评：煤矿事故叠加即将到来的建国70周年，或将引起煤矿安全检查趋严，叠加8月份下游限产放松，焦煤需求稳中向好，利多焦煤价格，预计短期焦煤价格震荡偏多，关注1424压力，建议轻仓逢低做多为主。
【短评-豆粕】巴西贸易部消息，巴西7月大豆出口降至782万吨，6月出口量为907万吨，去年同期为1020万吨。根据美国农业部的报告，美国6月大豆压榨量为472.9万短吨，低于五月的495.8万短吨。评：美国CBOT大豆期货上周五因买盘回补，小幅上涨，但周线下跌超3%，为近7周最低水平。特朗普对中国加征关税的行为使得市场产生波动，周五豆粕上涨明显，但目前国内豆粕需求在猪瘟影响下始终难以回暖，预计抑制贸易战炒作带来的涨幅，观望或2820附近逢高沽空。
【短评-棕榈油】 根据ITS的数据，马来西亚7月棕榈油出口较上月同期上升5.1%，至1,411,535吨。检验公司AmSpec的数据显示也显示，7月马来西亚棕榈油出口量较上月同期上升1.64%，至1,357,613吨。评：马来西亚BMD棕榈油周五受到中美贸易纷扰的影响小幅下跌，但马币的走弱抑制跌幅。马来西亚棕榈油7月保持了出口水平，且产量的回升低于预期，使得自今年一月来首次月线收涨。但未来几个月都处于产油国产量上升的周期中，当前涨势很难维持。本月MPOB数据延迟至13日发布，预计短期棕榈油将维持震荡走势。
【短评-原油】油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止8月2日的一周，美国在线钻探油井数量770座，比前周减少6座；路透社调查显示，7月份欧佩克原油日产量减少28万桶。评：短期供应数据继续收缩。对于原油，压力来至远端的供增需弱预期，近期需求继续恶化，原油逢高沽空为主。
【短评-PTA】福海创450万吨/年的PTA装置计划周末重启，目前有多家PTA企业公布了自己8月-9月的检修计划，包括江阴汉邦、仪征化纤、华彬石化、恒力石化、佳龙石化、虹港石化等；聚酯厂商开工下降1%至85%；下游江浙织机开工率下降7至65%。评：机关8到9月部分企业有检修机会，但9月和10月有新产能投放，市场预期不佳，而且需求弱势，供需缺乏提振力量。近期成本走弱。操作上，跟随成本逢高沽空。
【短评-PE】两油库存74万吨，华东LLDPE包7600元/吨。评：库存无法形成集中消化，市场参与者担心中美争端加剧会抑制全球经济增长，进一步需求端；成本走弱。PE偏空。
【短评-橡胶】截至7月26日当周，国内全钢胎开工率为73.59%，较去年同期下降3.27%；半钢胎开工率为70.36%，较去年同期下降1.25%。数据显示，6月国内重卡市场销量为10万辆，环比下降8%，同比下降11%。评：天胶库存方面，虽然与去年同期相比，国内库存已有显著下降，但从绝对量上来看，仍旧处于高位，库存压力仍然较大，由于终端需求低迷，重卡市场销量可能会连续下滑，从而减少对天胶的需求，高库存弱需求仍压制近月价格。现货商关注结构性机会。
【短评-铜】8月2日，上海平水铜成交价在46400-46440元/吨，LME库存减少1200吨至286600吨。评：隔夜，美国7月ISM制造业指数录得2016年8月以来最低水平，且特朗普称，美国将从9月1日期，对中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税，全球股市、商品暴跌，宏观情绪受到极大打击，有色金属大跌，同时从技术面上看沪铜破位，预计沪铜继续走弱，建议保持观望。
【短评-镍】8月2日，金川镍成交价在115300-115800元/吨，LME库存减少12吨至143658吨。评：沪镍短期基本面无明显变化，从技术面上看，已经调整到位，目前处于反弹趋势中，特朗普昨晚称，美国将从9月1日期，对中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税，宏观情绪依旧较为恐慌，沪镍目前处于高位宽幅震荡状态，运行空间在11.3-11.5万/吨，操作上建议突破上沿做多。
【短评-PVC】PVC社会库存46.79万吨，下降0.41万吨；西北地区电石到货中间价3210元/吨，价格暂稳；国内电石法PVC市场中间价6675元/吨，下降31元/吨。评：社会库存小幅下降，上游电石价格较稳，电石法PVC市场中间价回落，下游需求增加预期减弱。预计1909合约短期6650-6780区间震荡，建议观望或依托6655短线做多，止损6635，止盈6770。
【短评-乙二醇】乙烯法开工70.44%，下降0.93%；非乙烯法开工51.57%，下降4.25%；华东乙二醇库存88万吨，下降0.15万吨； CCFEI乙二醇内盘价4383元/吨，下降72元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8050元/吨，价格暂稳。评：华东乙二醇库存高位去库减缓，长丝价格有所企稳，成本端原油近期下行，乙二醇开工回落。预计1909合约短期4300-4450区间震荡，建议观望。
【短评-甲醇】甲醇开工65.69%， 下降1.6%，需求方面，甲醛开工25.66%，开工下降0.9%，醋酸开工86.29%，上升3.49%，甲醇制烯烃开工70%，下降2%，甲醇华东华南港口总库存79.97万吨，上升3.42万吨， 华东市场中间价2122.5元/吨，上升17.5元/吨，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回落，甲醇港口库存高位垒库，预计短期1909合约2200下方震荡回调延续，建议2130一线空单持有，止损2150。
【短评-债市】上周五，Shibor普遍上行，幅度有限，隔夜Shibor持平于2.634%，7天Shibor报2.647%，上行0.9个基点，3个月Shibor报2.649%，上涨0.3个基点。评：资金面较为平稳，对债市影响中性。全球降息浪潮越来越猛，避险情绪不断升级，国债期货受避险情绪推动，将继续走高。短期关注股债跷跷板作用，关注中美谈判最新进展。下方支撑位98.5。
【短评-黄金】美国7月非农就业人数新增16.4万，预期16.5万，前值22.4万，失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%，小时工资同比增速3.2%，预期3.1%，前值3.1%。评：美国经济数据略逊于预期，黄金高位震荡徘徊，等待中美贸易摩擦方面的最新进展。人民币贬值压力，使得沪金上涨动能较强，黄金短期谨慎追多，长期依然看多。下方支撑位325。
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发表于 2019-8-6 17:13
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