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国内外铝价持续走高 上市公司积极布局再生铝业务
4月22日，沪铝期货再度上行，盘中一度突破20500元/吨；伦铝节节上升，盘中一度突破2670.50美元/吨，靠近前期高点。
多家券商发表研究报告称，国内外铝价得益于下游行业需求复苏的推动，正处于节节走高的态势，短期大幅回落的可能性较小。同时，国外能源成本高企，国内压缩落后产能，国内外电解铝供应短期难以扩大。
下游需求复苏上游供应受限
对于铝价不断走高，财信期货研发服务中心负责人苏斌认为：“一方面下游需求有复苏，在国内市场中，汽车零件、光伏发电、风力发电、装配式建筑、食品包材、消费电子等细分领域对铝需求向好，在国际市场中，多国基建加快，对建筑铝材需求上升，共同推动铝价上行。”
他进一步表示：“另一方面上游供应受限，俄铝交割受阻，能源成本高企，海外冶炼厂开工意愿低迷，国内压缩落后产能，是限制电解铝供应的主要因素。从成本角度来看，电解铝的生产过程中，电力占总成本的37%，当下原油、煤炭、天然气价格均在高位，对铝价有一定支撑作用。”
记者了解到，近年来，国内已对电解铝产能进行压缩，新增产能仅限于西南及西北地区，以水电炼铝为代表的绿色铝则受到重视。今年3月末至4月中旬，云铝股份连续接待多家机构调研，该公司表示，2023年公司生产用电结构中绿电比例约80%，公司依托绿色能源生产的绿色铝，碳排放约为煤电铝的20%左右。该公司在互动易上回答投资者提问时表示，预计2024年电解铝产量计划约270万吨，与2023年电解铝实际产量239.95万吨相比，增长约12.52%。
再生铝有望成铝价“稳定器”
由于光伏、风电、水电的电力生产容易受到昼夜交替、季节丰枯、降水多寡、台风等因素影响，其价格和供应呈现波动性，对电解铝当年实际产量亦有不确定影响，因此，更为稳定的再生铝业务受到企业青睐。
德众汽车是布局再生铝业务的企业之一。该公司报废汽车回收业务经理覃向东向《证券日报》记者介绍：“通过回收报废汽车、通用设备、废旧电缆、建材垃圾、电子元件等均能获得稳定的再生铝原料供应。”
他表示：“按每吨铝锭来计算，电解铝和再生铝的能耗比例约为20比1，两者的碳排放比例约为60比1。对于缺少水电、光伏、风电等资源的地区而言，再生铝是更为理想的选择。”
《证券日报》记者梳理发现，除了德众汽车之外，怡球资源、明泰铝业、宏创控股、罗普斯金、鑫铂股份等均公告旗下正在开展或已有再生铝业务。部分企业还在生产再生铝的基础上，将再生铝加工为铝棒、铝板、铝箔等中间产品，丰富下游客户的选择，同时增厚再生铝业务利润空间。
湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授分析称：“再生铝业务的快速兴起，将有利于转变铝供给结构，朝向绿色环保、低碳节能方向发展。再生铝产能规模日益增长，利用海外资源做好海外市场，或将有益于全球铝价稳定，可成为铝价的‘稳定器’。”
《证券日报》 |
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发表于 2024-4-23 08:44
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