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罕见!亏30%后 股神选择“割肉”!巴菲特Q3清仓或减持多股

罕见!亏30%后 股神选择“割肉”!巴菲特Q3清仓或减持多股

作为全球投资界公认的“股神”,巴菲特的一举一动向来备受关注。

  当地时间11月24日,伯克希尔·哈撒韦通过大宗交易方式,以约137.1亿卢比(1.64亿美元)的价格出售其在印度“支付宝”Paytm的全部股份后,已退出该公司。

  交易所数据显示,伯克希尔旗下BH International Holdings出售了超过1560万股这家数字支付公司的股票,加权平均价格为每股877.29卢比。

  巴菲特亏30%割肉

  伯克希尔2018年开始以约120亿美元的估值投资Paytm,在接下来的几个季度里Paytm估值增长到160亿美元。但随后,Paytm的股价暴跌75%。

  此后虽然大幅反弹68%,该股股价亏损幅度收窄,但仍比IPO价格低60%。因此伯克希尔哈撒韦决定及时止损,最终完全清仓。

  据估算,本次伯克希尔哈撒韦共卖出137亿卢比的Paytm股票,损失大约62亿卢比,投资亏损率达到近30%。

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  实际上这并非伯克希尔第一次败走电子支付领域了。公开资料显示,除了Paytm之外,伯克希尔哈撒韦在2018年还投资了巴西数字支付公司StoneCo,均由投资经理Todd Combs促成。

  但该公司在当年10月在纳斯达克上市之后虽然走势不错,股价一度翻三倍,但2021年以来进入下行通道,周五美股盘中报14.4美元,比IPO时的价格跌去近54%。

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  软银、蚂蚁也减持

  作为印度最大的数字移动支付和商务平台,Paytm被视为印度版的“支付宝”,截至今年9月,BH国际控股公司持有Paytm2.46%的股份。

  这不是Paytm近期第一次被减持。

  据澎湃新闻,11月17日,软银集团出售了Paytm的价值2.15亿美元(约合人民币15.4亿元,下同)股份。

  软银集团通过大宗交易的方式,以每股555卢比-601.45卢比(约49元-53元)的价格,出售2900万股Paytm股票。

  此前8月,蚂蚁集团旗下公司曾宣布出售其持有的Paytm10.3%股份。

  公告显示,Paytm创始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma与蚂蚁集团(荷兰)控股有限公司(Antfin (Netherlands) Holding B.V. )达成协议 ,收购Antfin持有的Paytm10.3%的股份。上述交易将以市场价格即6.28亿美元(约45.09亿元人民币)进行。

  上述交易完成后,Sharma在Paytm的持股比例将增加到19.42%,而Antfin的持股比例将降低到13.5%,不再是Paytm的最大股东。

  公开资料显示,Paytm上市时,软银集团为第二大股东,第一大股东则是蚂蚁集团。

  巴菲特Q3清仓或减持多股

  此前当地时间11月14日,伯克希尔·哈撒韦曾向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的13F持仓表。监管文件显示,截至2023年9月30日,伯克希尔的美股持仓总规模为3132.57亿美元,较上一季度的3481.94亿美元下滑一成。

  在前十大持仓中,苹果仍是最大重仓股,占巴菲特总持仓的50%。前十大重仓股的变动,巴菲特只减持了10%的雪佛龙。

  清仓个股中,有动视暴雪、UPS、通用汽车、零食制造商亿滋、化学品公司塞拉尼斯、宝洁、强生。其中,宝洁和强生都是巴菲特持仓已久的公司。

  此外股神还减持了惠普、亚马逊、怡安保险、环球人寿、马克尔保险股份。

  与去年相比,在临近加息周期顶峰之际,巴菲特更多是转为防守。据外媒测算,前三季度股神的收益率约为14.5%,落后于标普500的17.6%收益率。

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  截至Q3,巴菲特共持有1570亿美元。今年前三季度,共出售了236亿美元的股票,而去年同期则是净买入了489亿美元的股票。

  有观点猜测,将股票转回现金后,巴菲特比较大的可能是买入了收益率飙升的长期美债,数据显示,巴菲特的国债持有量从970亿美元,增加至三季度的1260亿美元。

  今年前三季度,巴菲特已经收到110亿美元的利息和股息,这是去年同期的两倍水平,占总现金比的4-5%。

  股神安排遗嘱

  而美股股神也预感到自己的传奇职业生涯可能将“谢幕”。据中国证券报,美国时间11月21日,“股神”巴菲特再度向四家慈善机构捐赠了约8.66亿美元的伯克希尔-哈撒韦股票。

  同日,现年93岁的巴菲特发布了一封股东信,指定他的子女充当他遗嘱的执行人,他去世后,99%以上的财富将捐给慈善机构,而伯克希尔公司已经有合适的CEO继任者。他表示:“我感觉很好,但我充分意识到我已经进入了加时赛。”

  在这次的股东信中,现年93岁的巴菲特罕见透露了接班人的信息。巴菲特表示,伯克希尔拥有“合适的CEO”以及“合适的董事会”继任。他在信中称:“在93岁,我感觉很好,但我充分意识到我已经进入了加时赛。”

  根据此前的安排,61岁的伯克希尔副董事长格雷格·阿贝尔被任命为巴菲特的继任者,而霍华德·巴菲特将成为非执行董事长。阿贝尔于2021年成为巴菲特的法定继承人,他一直负责管理伯克希尔庞大帝国的大部分业务,包括能源、铁路和零售业。

  “股神”在信中向伯克希尔的股东保证,即使没有他的监督,他过去60年来培育起来的“帝国”也将经得起时间的考验。他说:“在短期内,我会用我的大量持股支持伯克希尔延续其独特性。然而,不久之后,伯克希尔将会靠自己赢得声誉。腐化可能发生在所有类型的大型机构中,无论是政府、慈善机构还是追求利润的机构。但这并非必然,伯克希尔的优势在于它经得起时间的考验。”

  高盛报告:

  全球对冲基金抛售科技股

  而对于巴菲特的一系列减持动作。华尔街人士认为,可能预示着巴菲特接下来并不看好美股。

  Portfolio Wealth总裁Lee Munson的观点认为,巴菲特传达的信息是要谨慎,他已经预见了美股2024年将出现的麻烦。

  纽约投行KBW(Keefe, Bruyette & Woods)的股票分析师认为,巴菲特之所以选择观望,可能是因为当下美股市场的估值太高了。如果市场估值没有随着利率的上升而下降,“那么正确的做法就是什么都不做”。

  据高盛发给客户的最新报告显示,全球对冲基金抛售科技股,以七个月来最快的单周速度卖出多头头寸并退出空头押注。

  报告称,当地时间11月10日至11月16日期间,交易员减少了半导体制造商和通信设备供应商的多头和空头头寸,同时退出了软件公司的多头头寸。与此同时,标普500指数的股票估值攀升至两个月高点,远高于长期平均水平。

  Lombard Odier Investment Managers宏观投资主管Florian Ielpo表示,美股估值泡沫和对冲基金兴趣减弱,可能标志着,近年来美股科技股“走势集中”的终结。

  Ielpo称,美股估值很贵,但很难说贵了多少。要超过这一水平,需要盈利大幅增长,考虑到分析师对明年的预期,这在很大程度上已经反映在股价中。

  高盛的最新报告称,对冲基金还以2020年4月以来最快的速度抛售美国日用消费品股,该行业遭遇了过去五年来最严重的抛售之一。

  仅供投资者参考,不构成投资建议。

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