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三季度，巴菲特进行了一项神秘投资
11月15日，巴菲特的伯克希尔哈撒韦披露了三季度的13F持仓文件。
在前十大持仓中，苹果仍是最大重仓股，占巴菲特总持仓的50%。前十大重仓股的变动，巴菲特只减持了10%的雪佛龙。
与去年相比，在临近加息周期结束时，巴菲特更多是转为防守。据外媒测算，前三季度股神的收益率约为14.5%，落后于标普500的17.6%收益率。
截至Q3，巴菲特共持有1570亿美元。今年前三季度，共出售了236亿美元的股票，而去年同期则是净买入了489亿美元的股票。
将股票转回现金后，比较大的可能是买入了收益率飙升的长期美债。巴菲特的国债持有量从970亿美元，增加至三季度的1260亿美元。
今年前三季度，巴菲特已经收集了110亿美元的利息和股息，这是去年同期的两倍水平，占总现金比的4-5%。
具体来看，伯克希尔Q3总共出售了70亿美元的股票，包括清仓了7只个股，买入了价值17亿美元的股票。
清仓了动视暴雪、UPS、通用汽车、零食制造商亿滋、化学品公司塞拉尼斯、宝洁、强生。其中，宝洁和强生都是巴菲特持仓已久的公司。还减持了惠普、亚马逊、怡安保险、环球人寿、马克尔保险股份。
三季度，巴菲特的持仓只增加了4只股票，没有增持此前已有的公司。
具体上，新加入的股票有LLYVK/LLYVA自由媒体集团、SIRI天狼星广播公司以及亚特兰大勇士控股公司BATRK，但这些源于8月份Liberty Media旗下Sirius XM的拆分。
值得注意的是，伯克希尔表示，公司在持仓报告中，至少隐藏了一项持股信息，并要求美国证监会对其信息进行保密处理，不可公告。
据彭博社称，当巴菲特进行重大投资时，偶尔会提出这样的要求，在2020年底就曾这样做，当时公司正在累积雪佛龙和威瑞森通信的股份。
除了巴菲特的持仓无大变化之外，三季度还是有很多大佬在调仓的，毕竟加息周期已临近尾声。
截至Q3，桥水的前五大持仓分别为iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG，5.52%）、iShares核心标普500 ETF（IVV，5.31%）、宝洁（4.23%）、可口可乐（3.04%）和Costco（2.83%）。
桥水在Q3都对这五个标的进行了一定的增持。
桥水增持了iShares核心MSCI新兴市场ETF共5960万美元、增持博通4490万美元、增持可口可乐4370万美元、增持美国能源公司斯伦贝谢4050万美元、增持奈飞3590万美元。
桥水大幅减持了先锋领航集团7360万美元、与巴菲特一样，减持了强生7120万美元、减持了谷歌A 4990万美元、减持了Tradeweb Markets 4830万美元，以及减持VISA 3890万美元。
另外，贝莱德Q3科技股开始调仓，暂时减少了涨最凶的AI公司的押注。
减持了苹果823万股，减持比例0.48%。还减持了微软、谷歌、英伟达。而选择增持减肥药礼来（增持比例0.18%）、Meta（增持比例0.11%）、少量增持了亚马逊、特斯拉，
高领的HHLR在Q3，大幅减持了重仓的中概股。
前十大重仓股分别为百济神州20.79%、拼多多16.1%、贝壳10.63、传奇生物9.65%、微软5.65%、DoorDash4.73%、赛富时4.11%、阿里巴巴3.93%、TAKE-TWO互动软件2.45%、亚马逊2.28%。
报告期内，HHLR大幅减持了阿里巴巴（1.07亿美元）、拼多多（8060万美元）、贝壳（8000万美元）、京东（6390万美元）和华住集团（5450万美元）。
HLR在第三季度增持了亚马逊，成为前十大重仓股，这也是HHLR三季度增持比例最大的个股（77.77万股，2.21%）。
此外，HHLR还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司 ，以及新进了SEA、特斯拉（3万股）等相关标的。
结语
从三季报各家持仓来看，除了巴菲特，都在加多Meta、亚马逊，轻微减持微软和英伟达，但当然，减持更可能是止盈的动作，从而平衡回每家科技股的投资比例。
而巴菲特选择收益率稳健的美债收利息，也不加仓，而未公布的一家或以上的持仓，引人深思，股神又发现了什么好机会？
有媒体推测，相关股票或许是金融股。巴菲特在10-Q财报中披露，该季度其持有的金融股增加了12亿美元，但刚发布的13-F年报中没有披露金融股的增持情况。
去年巴菲特清仓了33年来的爱股富国银行，新建仓花旗银行，而在加息周期预期见顶下，巴菲特仅建仓金融股，相信一定会引发股价波动，也暗示着未来巴菲特大概率会继续加仓。
不过，在预期下年降息的大背景下，投资金融股的逻辑究竟又是什么？ |
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发表于 2023-11-20 10:40
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