“白色石油”跌麻了！碳酸锂期货一度失守14万关口 这些A股公司或受影响
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“白色石油”跌麻了！碳酸锂期货一度失守14万关口 这些A股公司或受影响
被称为“白色石油”的碳酸锂今天在期货市场打响了一场“14万元保卫战”。
据Wind数据，11月8日，碳酸锂期货主力合约碳酸锂2401盘中一度跌至13.83万元/吨，创下历史新低，随后出现反弹，截至收盘报14.535万元/吨，上涨1.08%。
有专业人士在接受记者采访时表示，目前碳酸锂期货的价格主要是看三个月后的新能源车产量，现在顺延三个月是春节档期，产量不会很好。整体来看，碳酸锂需求情况依然偏弱。
碳酸锂期货坐上“过山车”
11月8日，碳酸锂期货主力合约碳酸锂2401价格坐上了“过山车”，开盘一度跌幅达3.82%，跌至13.83万元/吨，创下历史新低。不过随后价格就直线拉升，截至收盘报14.535万元/吨，不降反涨了1.08%。
实际上，碳酸锂期货在今年7月才上市。7月7日，证监会发布通知，同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。赣锋锂业、江特电机、永兴材料、盛新锂能等多家上市公司曾发布公告称，拟申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库。
而金圆股份、天赐材料、康隆达等多家上市公司开展了碳酸锂期货套期保值业务。天赐材料在相关公告中表示，为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货（与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种）套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
今年以来，碳酸锂价格已经坐上了多轮“过山车”：先从高位暴跌，随后价格反弹，如今又跌入低谷。据Wind数据，今年1月3日，国内电池级碳酸锂均价为50.97万元/吨，处在历史高位。而1月到4月，碳酸锂价格出现了“史诗级暴跌”，到了4月25日，国内电池级碳酸锂均价报17.65万元/吨，较年初跌去65%左右。
从4月末开始，碳酸锂价格“触底反弹”，一度从不到18万元/吨涨到6月16日的31.41万元/吨。不过近半年来碳酸锂价格再度跌入低谷，据Wind数据，截至11月8日，国产电池级碳酸锂均价为15.646万元/吨，同比下滑72.35%，创下两年内的新低。
紫金天风期货研究所表示，海外矿价持续回落，国内锂盐企业亏损情况改善并持稳，加之11月中非洲矿到港，预计江西四川等部分检修企业逐步复产。宁德枧下窝矿区逐步爬坡出量，国内供应呈现环比增长趋势。需求端高峰已过，年底前正极企业多以去库回款为主。前期矿冶博弈缓解，交易主线重回供需结构，成本边界回落至15万元/吨。预计年底前库存逐步累增，碳酸锂现货以及期价承压回落概率较大。
真锂研究首席分析师墨柯向记者表示，碳酸锂期货价格的走势，基本上对应的是三个月后新能源汽车的生产情况。现在往后顺延三个月，正处于快过春节的时间段，新能源车的产量不会很好，所以碳酸锂期货的价格也不会乐观。新能源汽车产量往往到3月开始才会恢复，对应12月碳酸锂现货的销售。
矿企业绩遇冷，企业信心仍足
伴随着碳酸锂价格的下滑，锂行业上市公司业绩也出现跳水。
锂矿龙头天齐锂业三季报显示，公司前三季度实现营收333.99亿元，同比增长35.52%；实现净利润80.99亿元，同比减少49.33%。其中，第三季度公司实现营收85.76亿元，同比下滑17.14%，实现净利润16.46亿元，同比降低70.89%。对于利润的下降，天齐锂业表示，锂化工产品销售均价下降导致锂化工产品毛利下降是核心原因。
赣锋锂业三季报显示，前三季度公司营收为256.8亿元，同比下降6.99%，净利润60.1亿元，同比下降59.38%。其中，第三季度公司实现营收75.37亿元，同比下滑42.76%，净利润1.6亿元，同比暴跌97.88%。
除了上述“锂矿双雄”之外，其他矿企日子也不好过，雅化集团甚至陷入了亏损。财报显示，2023年第三季度，雅化集团营业收入32.55亿元，同比下降20.84%，净亏损1.43亿元。
整体来看，锂行业在今年普遍出现了利润缩水的情况。 A股被纳入锂矿概念的公司共27家，前三季度营收平均同比下滑3.43%，净利润平均同比下滑63.47%。
不过一些上市公司对于行业未来发展仍有较强信心。在10月26日举行的业绩说明会中，天齐锂业表示：“总的来说，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的；因此从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。”
尽管锂价近期持续下滑，但离许多上市公司的“成本线”仍有距离。记者以投资者身份致电盐湖股份证券部，相关工作人员表示：“我们从2017年碳酸锂稳定量产以来，成本一直维持在比较低的状态，大概在3万元/吨左右。从过去几年碳酸锂价格来看，只有2020年的时候差点跌到我们的成本价。”
永兴材料证券部工作人员表示，目前碳酸锂价格还跌不穿企业的成本线，公司在半年报里进行过成本披露，综合营业成本约5万多一吨。具体到每个矿的话，品位不同、生产技术不同，成本也不同。
民生证券研报称，近期碳酸锂市场供需格局依旧弱势，需求端采买意愿依旧不高，实际成交寥寥，供应端部分大厂的产线从检修中恢复，排产、开工率明显上行，市场碳酸锂供应有所增量，碳酸锂价格依旧承压，价格下行。墨柯认为，只有市场需求整体好转，碳酸锂价格拐点才有可能到来。
文章来源：证券时报
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发表于 2023-11-9 09:32
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