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我国碳酸锂产销保持稳步增长态势
期货日报
编者按
继工业硅期货和期权成功上市后，广期所再次迎来新品种成员。近日，证监会同意广期所碳酸锂期货及期权注册。碳酸锂期货及期权上市后，广期所新能源金属期货品种板块将初步形成。碳酸锂的属性、用途、行业现状、期货和期权产品规则等基础知识备受市场关注。即日起，本报推出“‘锂’你更近了——广期所碳酸锂期货和期权”系列报道，敬请关注。
我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国，2022年产量和表观消费量分别达到37.9万吨和50.5万吨，全球占比分别为63%和81%。以2022年均价48.24万元/吨计，我国碳酸锂消费市场规模约2436亿元。我国碳酸锂冶炼产能和水平在世界居于前列，产量保持平稳增长，消费量也处于快速增长期。在能源转型、“双碳”目标的助推下，我国新能源汽车将步入市场驱动的新发展期。未来，我国仍将是全球新能源产业消费增长的主动力。
我国生产量约占全球63%
锂资源在自然界中以多种形式存在，盐湖卤水、锂辉石和锂云母为锂资源的三大主要类型，已实现工业化开采冶炼，合计探明储量占全球总储量的九成以上。从全球来看，锂资源分布集中度较高，排名前五的国家合计占比达81%。其中，智利排名第一，占比36%；我国排名第四，占比8%。在我国，江西、四川、青海三省分别为锂云母、锂辉石、盐湖卤水的资源集中分布地。
碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品，由锂资源经初加工制取而得。据美国地质调查局2022年数据，全球锂资源储量共计2600万吨锂金属当量，折合约13025万吨碳酸锂当量（LCE）。随着生产工艺的不断变化，矿石提锂和盐湖提锂并列为碳酸锂的两大来源。当前，全球碳酸锂及其衍生产品产量约40%来自盐湖卤水提锂，约60%来自矿石提锂。
作为世界上最大的碳酸锂生产国，我国碳酸锂冶炼产能和水平在世界居前列，产量保持平稳增长。2022年全球碳酸锂产量为60.6万吨，同比增长47%，其中我国产量37.9万吨，占比63%。市场预计2025年全球碳酸锂产量可达101.4万吨，其中我国产量48.3万吨，占比48%。“随着全球锂电产业链话语权的争夺，各国纷纷出台相关法案，或对锂原料的进出口进行限制，对锂电产业的聚集度造成一定约束，加上全球锂矿资源呈现多点开花局面，未来碳酸锂产量的集中度降低也在意料之中。”SMM新能源事业部锂分析师徐颖认为，随着锂电产业发展，产业转移现象必然会发生。未来，伴随着锂资源的集中释放，规范化、绿色环保、可溯源的发展模式，或可成为促进我国碳酸锂生产增长的主要因素。
我国碳酸锂生产区域与企业分布相对集中，行业集中度较高。分省份看，我国碳酸锂生产区域高度集中于江西（40%）、四川（17%）和青海（18%）等原材料资源分布地。2022年三省碳酸锂产量合计达28.4万吨，占全国总产量的75%。山东、河北、江苏有少部分碳酸锂产量，但由于探明储量较小，未来潜力较低。新疆随着新建矿山2023年开始释放产能，有望成为我国碳酸锂新的供应地区。“新疆地区探明的锂矿资源相当丰富，本着就近原则建设碳酸锂冶炼厂，比较符合产业发展的规律。”徐颖表示，为了促进经济发展，新疆地区发布了较多的补贴政策，当地也在积极引进锂电产业链，加之投资建设的成本较低，经济效益较高，对资本入场投资有较大吸引力。
分企业看，国内碳酸锂生产企业有50—60家，2022年全国产量居前十位的企业碳酸锂产量合计为19.9万吨，约占总产量的53%，生产格局较为集中。其中，产量最大的企业志存锂业2022年产量为3.3万吨，占比9%。行业尚无绝对垄断龙头出现。
我国消费量约占全球81%
碳酸锂作为动力电池主要原材料，需求大幅提升，消费量处于快速增长期。2022年我国碳酸锂消费量50.5万吨，相比2016年增长405%；消费量约占全球的81%，在全球占据主导地位。
“我国电动车市场占全球近60%的市场份额，即使海外使用的电动车和电池，也有部分来自我国，因此我国是锂盐主要消费国。”中信期货分析师杨飞表示，目前海外主要使用三元电池，目前三元电池多使用氢氧化锂来生产正极，而国内是磷酸铁锂电池占绝大多数市场，但磷酸铁锂只需要使用碳酸锂即可，因此全球碳酸锂消费主要集中在我国。据其介绍，我国具有全球最完善的锂电池产业链，超过90%的磷酸铁锂正极、锰酸锂正极、钴酸锂正极、电解液以及超过50%的三元正极产自我国。
分省份来看，碳酸锂消费区域与生产区域重合度较低。其中，江苏、湖南、福建、广东、湖北是碳酸锂消费量排名前五的省份，2022年合计消费量20.8万吨，约占碳酸锂总消费量的41%，排名第一的江苏占比10%。“这是资源强省和工业强省之间的矛盾。”杨飞表示，我国锂资源分布主要集中在四川、江西、青海等地，因此国内锂资源企业分布也相对集中在这些地区，加之锂矿运输成本大，直接在当地提炼更具经济性。但是，碳酸锂的下游是技术含量更高的正极电池等领域，需要建设在工业更发达、基础配套更完善、离消费者更近的东部地区，从而形成了目前的地域区别。
分企业看，碳酸锂下游企业消费集中度较低，格局较为分散，其中磷酸铁锂材料企业总数为20—30家，中低镍三元材料企业为30—40家，具有较强的长尾效应。
贸易流向较为分散
从贸易方式来看，目前碳酸锂的贸易市场存在松散型、长单型、灵活型贸易几种形式，前两种属于上下游企业的直销，占整体贸易量的90%（松散型约占75%，长单型约占15%），由贸易商主导的灵活型贸易约占10%。
从贸易流向来看，我国碳酸锂贸易流向较为分散、分布范围较广，基本实现了全国销售、全国运输。据杨飞介绍，我国碳酸锂的贸易流向分为从生产省份到消费省份和从进口省份到消费省份两种。前者一般是从我国碳酸锂主产地江西、四川和青海流出，流向湖南、湖北、江苏、福建、广东、上海等地。后者由我国碳酸锂进口集中地上海、江苏和福建流出，直接流向上海、福建、广东等地。据了解，碳酸锂消费省份分布广泛，包含江苏、湖南、福建、广东、湖北、四川、贵州等19省。
期货日报记者在采访中获悉，目前，碳酸锂运输成本相较其价格偏低，地区因素已不作为企业销售和采购的主要考虑因素。此外，因碳酸锂主要采用公路运输，为缩短运输距离，主要由西部运往中部、中部运往东部以及相邻省份运输。
值得关注的是，虽然我国是碳酸锂生产大国，但我国碳酸锂进出口贸易以进口为主，出口量较低。数据显示，2022年我国碳酸锂进口量13.6万吨，出口量1万吨，全年净进口12.6万吨。
“随着我国新能源汽车产业快速发展，国内碳酸锂市场持续供不应求，国产碳酸锂主要用来满足国内需求。此外，海外汽车OEM厂商多在原材料产地建设锂盐冶炼厂，对我国碳酸锂需求在逐渐减少。”江西某碳酸锂生产商负责人告诉记者，随着国内新能源汽车市场迅速发展，动力电池出货量激增，带动了旺盛的碳酸锂消费需求，使得我国虽为碳酸锂生产大国，但国内产能目前仍无法满足下游需求，需以进口补足供需缺口。此外，我国在碳酸锂进口税政策上给予诸多优惠，以降低碳酸锂进口成本，保障新能源汽车产业的上游原材料供应，促进新能源汽车产业平稳发展。
上述负责人认为，未来随着我国新能源汽车行业持续发展，且海外盐湖企业将我国作为碳酸锂重点销售市场，预计我国碳酸锂进口量保持增长趋势。
从进口结构来看，智利和阿根廷拥有丰富的盐湖资源和碳酸锂产能，是我国碳酸锂主要进口国，2022年两国共占我国碳酸锂进口总量的98%。其中，智利占据我国碳酸锂进口的主导地位，但随着阿根廷碳酸锂产能的不断释放，未来占比将有所提升。此外，澳大利亚虽有大量锂辉石资源，但缺乏碳酸锂产能，因此我国仅从澳大利亚进口锂辉石。 |
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发表于 2023-7-11 10:49
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