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烧碱基本介绍
1. 简介
工业上有“三酸两碱”之说，意指国民经济生活中的五种基础性化工原材料，具体包括盐酸、硫酸、硝酸和烧碱、纯碱。倘若没有三酸两碱的基础化工产业，现代化工业无法得到发展。由此，烧碱的工业地位可见一斑。
2.生产工艺
烧碱有两种生产方法，苛化法和电解法。目前烧碱生产主要为电解法，电解法生产烧碱纯度高，并且经济性好。电解法主要原料为原盐，分为隔膜法、水银法和离子交换膜法。水银法污染大，隔膜法能耗较大并且产品质量低，均基本被淘汰，离子交换膜法技术是主流生产方法，产能占中国烧碱总产能的99%以上。
离子交换膜法，是用离子交换膜来分割阳极和阴极。
化学方程式为：
2NaCl+2H2O=2NaOH+H2↑+Cl2↑
3.产品分类
烧碱分为液碱和固碱两种，根据NaOH含量不同又分为32%液碱、50%液碱和96%固碱、99%固碱等产品。固碱根据形状可分为片碱、粒碱等，国内固碱市场以片碱为主。
液碱主流型号为32%离子膜碱和50%离子膜碱，固碱主流型号为99%片碱。
4.氯碱平衡
氯碱装置同时生产烧碱和氯气，生产1吨烧碱的同时会生产0.886吨氯气。
工业中把氯气液化生成液氯以便于运输。液氯在常压下即可汽化成气体，吸入人体能严重中毒，有剧烈刺激作用和腐蚀性，易燃易爆，属于危险品，储存超过5吨就列为重大危险源，运输成本高。因此如何消耗氯气一直是行业中绕不开的问题，氯碱企业一般根据液氯的下游市场需求决定氯碱的开工率，就地消化液氯，对外销售烧碱。
液氯为基本化工原料，可用于冶金、纺织、造纸等工业，并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。
烧碱和液氯联产，但消费领域不同，导致两者同时生产时需求不能完全一致，因此烧碱和液氯一般呈周期性负相关关系。氯气的下游来说，国内耗氯最大的单一产品是PVC，因此PVC价格和烧碱价格在一定周期内也呈负相关关系。
5.烧碱的产业链
烧碱与纯碱并称为工业两碱，两者从整个产业链来看密不可分。纯碱和烧碱均属于盐化工下游延伸产品，主要原料均为原盐。同时苛化法生产烧碱过程中，主要原料之一便是纯碱。烧碱和纯碱在部分下游需求行业中，可以相互替代，比如氧化铝行业，氧化铝烧结法使用原料是纯碱，而拜耳法使用原料是烧碱。
烧碱的供应
1.生产成本
原盐是烧碱的主要生产原料，每生产一吨烧碱需单耗原盐1.51吨，原盐占比成本的12%-18%。烧碱生产属于高耗能行业，每生产一吨烧碱耗电量约2300-2400千瓦时，占烧碱生产总成本的60%左右，是烧碱生产成本最重要的组成部分。原盐价格相对稳定，因此电价是影响烧碱企业经营利润的最关键因素，生产企业一般采用大工业用电，我国各地区大工业用电价格存在差异，也导致各地区成本差异大，自备电厂的氯碱生产企业有一定成本优势。
为方便同行业间进行比较，国际氯碱业通常采用“公制电化单位成本(ECU，Electric Chemical Unit)”作为成本计算标尺，以每ECU为成本单位进行核算。每电解单元(ECU)可生产1单元氯气和1.13(1/0.885)单元烧碱(折百)。
公式：1电化单位(ECU)=1氯气价格+1.13烧碱价格
2.产能产量
中国烧碱产能及产量布特点是靠近原料产地或消费地，山东省的烧碱产能产量和氯碱企业数量位列全国第一。华东地区烧碱产能产量最大，占比约45%，其次为华北地区，占比约20%，华东和华北都是烧碱的生产和消费集中地区；西北地区占比约15%，西北地区烧碱生产具有成本优势，但下游需求不足，因此多生产固碱运输至其他地区。
烧碱的需求
因其优良的化学性能，烧碱被广泛应用于金属冶炼、化学工业、纸浆生产和造纸、印染和化纤、肥皂和洗涤剂、环保等国民经济重要领域。
烧碱的贸易
1.贸易模式
烧碱的贸易模式主要有直销和经销。直销为厂家直接与下游用户交易，优点有降低流通成本，保证销售与采购的稳定性。经销为经营多个化工品种的化工贸易企业同时经销多个品牌的烧碱。
液碱因受运输半径的制约，多为省内或周边省份的销售，液碱直销比例约为90%，贸易商很少，多集中在生产企业不多的广东和福建省。
固碱运输上较便利。生产企业多分布在西北地区，下游消费企业多位于华东、华南和西南地区，因此参与固碱的经销商明显多于液碱，固碱直销比例约为60%。固碱生产企业对氧化铝、造纸和粘胶纤维行业等需求量大且集中的企业多采用直销，其他需求量比较小的下游行业企业多采用贸易商经销模式，贸易商分布广泛。一些大型的企业在各地设有分销公司，进行直销和库存管理。
2.贸易流向
国内烧碱的主产区和主销区不完全重合，因此需要通过贸易调节。烧碱的主要贸易流向为从西往东，从北向南。
新疆地区以固碱为主，通过火车专线流向华东、华南、西南地区。内蒙地区生产固碱和液碱，通过汽运流向山东、河北、山西等地，以及通过火车专线流向华南和西南地区。山东地区烧碱包括液碱和固碱，除了供本省的氧化铝企业外，大部分的液碱通过汽运流向周边省份，或通过海运流向福建和广东。
3.运输方式
烧碱有多种运输方式，包括铁运、汽运、水运和管道等。
我国烧碱的进出口情况
我国是烧碱的净出口国，但进出口量与产量、消费量相比占比不大，2021年中国烧碱产量3891万吨，进口量5.47万吨，出口量148.23万吨，净出口142.76万吨，净出口占产量的3.67%。
进口方面，中国固碱进口量相对稳定，主要的进口来源国为日本，占比55%，其余为波兰18%、泰国9%。液碱进口来源主要为日本，占比40%，其余为沙特30%、印尼15%、韩国9%。
出口方面，固碱和液碱的主要出口目的国不同。固碱以东南亚、中亚为主，对越南的出口量最大，占比10%，其余为尼日利亚7%、乌兹别克斯坦7%、印度尼西亚5%、哈萨克斯坦3%。液碱出口目的国以澳大利亚为主，占比约37%，其余为印度15%、美国10%和越南7%。
我国烧碱价格的影响因素分析
影响我国烧碱价格的因素很多，主要为供需关系、生产成本、社会库存、政策宏观调控和环保政策等。
1.供给和需求
烧碱的供给和需求是由烧碱及其下游行业的产能和开工率决定的。液碱和固碱的生产集中地和生产企业各有不同，液碱和固碱的下游应用上区别不大，主要还是集中在氧化铝、化工、造纸、印染化纤等。
影响液碱市场供应面变化的主要关键点一方面来自于个别氯碱装置的例行检修期，另一方面来自于大气污染防治及安全督查对于上游工厂开工的影响。这其中，需要特别关注局部时间段的例行检修期对于烧碱供应端的影响。随着近几年大气污染防治的持续高压，上游氯碱企业整体的环保达标水平逐年增加，受到政策面的直接影响越来越小，而新增氯碱装置投产项目需要根据市场的实际情况来实施跟踪，投产的随机性较大。需求方面。作为国民经济基础性原材料，烧碱下游需求多样化，分布相当广泛，多数行业目前整体进入调整期，终端行业处于饱和甚至过剩状态，短期内难有明显改观。
2.生产成本和氯碱平衡
生产工业烧碱的工艺是电解饱和食盐水，也就是NaCl，同时产生NaOH、氯气和氢气，因此氯气及烧碱是同一生产流程中同时生产的两种化工产品，若出现一种销售情况不佳，很有可能出现胀库的风险，对氯碱企业整体开工负荷带来一定影响。因此在考虑企业生产成本，也就是原盐和电价的同时，还得考虑液氯产品的销售情况。而烧碱及液氯本身因下游需求状况各不相同，因此很难达到氯碱的完美平衡。
近几年，由于大气污染防治检查力度越来越大，液氯下游需求不振，造成液氯销售情况惨淡，氯碱不平衡的状况愈加明显，严重影响到氯碱企业的开工负荷的变化。从近几年的市场实际运行情况来看，绝大多数情况下是由于液氯很难达到销售平衡从而影响到氯碱企业的开工负荷。
3.社会库存
生产企业会根据库存来调节生产，贸易商会根据库存来调节进出货频率，下游企业根据库存调节进货频率。因此较高的社会库存势必将压低烧碱的价格；社会库存紧张使得贸易商和下游企业抢货而抬高烧碱价格。液碱和固碱的物理状态有较大的区别，对于库存的概念也有所不同。
液碱因为属于液体化工产品，库存属于动态库存，氯碱企业一般是按照储罐的80%液位作为安全液位，在此安全液位内即可算是安全库存，一般的库存则都是动态变化。
对于固体烧碱，根据市场调研，企业库存和企业产能以及区域有关。
4.环保因素
2015年以来，环保政策越来越严厉，对烧碱行业供求两端均产生了广泛的影响。烧碱作为国民经济不可或缺的基础性原材料，其下游涉及品种较多，包括化工、印染、造纸等行业环保压力较大，与此同时，部分配套有自备电厂的氯碱企业燃煤发电也会受到环保的密切监管，从而会间接影响到氯碱装置的开工负荷。由于环保政策对供求两端产生的影响在时间上和力度上有所差异，导致供需两端面临的不确定性增强，造成烧碱价格在短期内出现较大幅度的波动。
5.宏观调控政策
相关政策因素主要包括国家及行业相关的政策和法律法规，如税收政策、货币政策、财政政策、利率政策、汇率政策等。比如在其他条件不变的情况下，国家在某一阶段执行宽松的货币政策，增加货币的投放，实行低利率政策；或实行积极的财政政策，减少税收，鼓励消费，增加市场需求等，都可能引发商品价格上涨，烧碱价格也会随之上涨。反之，国家减少货币的投放，增加税收，实行高利率政策等都可能引起价格的下降。
此外，国家相关政策中，电价政策、运输政策、税收政策也会对烧碱价格产生影响。如2015年国家全面推行工商业用电同价，致使国内烧碱企业生产成本大幅增加；2016年9月21日起《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行后，增加了片碱的汽运成本；2018年后中美贸易摩擦频繁，对部分终端耗碱行业带来负面影响，国内烧碱供需格局发生变化，进而导致市场价格的变化。
6.消费心理因素
流通渠道和经营者在受到各个方面的影响后产生心理状态改变，往往导致情绪波动，判断失误，做出盲目抢购或者狂抛行为，这也是在某个时间段内引起烧碱产品价格狂跌暴涨的重要因素之一。
7.进出口因素
中国烧碱进口量占总需求的比重非常小，出口量占国内产能产量的比重也不高。液碱方面，近年来出口市场对中国液碱市场多数时间段并未带来较为明显的影响，但随着中国液碱价格进入理性运行周期，后期出口市场价格窗口可能再度打开，需要密切关注，但总体来看，出口市场对于中国液碱市场提振作用仍旧较为有限。因此，国际烧碱价格的涨跌对于国内市场价格影响较小，但会在一定程度上影响烧碱上下游行业的心理预期。
8.物流因素
由于中国烧碱的贸易流向从北向南，从西向东。物流成本也是影响烧碱价格的因素之一。受到安全环保督查力度升级和天气等原因的影响，危化品运输上很有可能受阻，从而增加物流成本或导致短期的部分地区烧碱货源短期，价格激增。目前固碱产品正在运输上争取用一般化工品的物流方式，以减少物流成本。
全球烧碱情况
1.产能产量
全球烧碱产能和产量逐年上升，亚洲是主要的烧碱生产区，产能占比64%；其次是北美洲17%、欧洲13%。
亚洲烧碱产能中，中国占比67%，日本和韩国也是烧碱产能大国，印度烧碱产能已超越韩国。北美地区烧碱产能和产量中，美国占比98%，受页岩革命影响，美国发电成本下降，电力成本约占烧碱生产成本的60%，因此美国烧碱具有竞争优势，另外页岩气制乙烯，进而生产PVC可以用于耗氯实现氯碱平衡。欧洲烧碱产能的75%位于西北欧，其中45%产能集中在德国。
2.需求和贸易流向
全球烧碱需求主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。亚洲是烧碱需求量最大、增速最快的区域，需求集中在中国、印度、韩国和日本，东南亚区域烧碱依赖进口。欧洲其次，占总需求的13%。北美占全球总需求量的11%。
总体来看，亚洲和北美的烧碱供应过剩，二南美洲、非洲、大洋洲存在缺口，烧碱的流出地主要为产能产量集中地区，包括美国、东北亚、西北欧和中东。
3.主要价格体系
国内烧碱现货市场价格，固碱以99%片碱为主，液碱以32%和50%的离子膜烧碱为主，液碱价格分为售价和折百价，折百价为液碱去除水分按纯烧碱计算的价格。固碱生产集中在西北和山东，液碱生产集中在山东和江苏。对于下游来说，固碱和液碱的使用上没有区别，固碱进入化碱池液化后即可成为液碱。
烧碱下游企业数量多且分散，下游企业一般从贸易商或直销、分销仓库提货，并承担运费，因此在比较烧碱价格时使用出厂价。
主流产品为32%液碱、50%液碱和99%片碱。内蒙古、山东和江苏为32%液碱的主产地，山东和江苏也是主要消费地，因此关注这些地区的液碱价格。西北、内蒙古和山东是99%片碱的主产地，广东是主要消费地，因此关注这些地区的片碱价格。
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发表于 2023-3-5 19:22
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