农产品：加拿大菜籽产区天气及新季供需预估

　　摘要

　　到4月底，加拿大14%的地区被列为异常干旱（D0）或中度至极端干旱（D1至D3），本月没有异常干旱（D4）的地区。而菜籽主产区大草原地带，38%被划分为异常干旱（D0）或中度至极端干旱（D1至D3）。

　　近期无论是加拿大全国还是大草原地区，干旱程度逐步缓解，4月 D4（异常干旱）也将会消失。相比于2021年4月底，2022年同期的干旱程度还是偏弱一些。

　　预计22/23年度加拿大菜籽产量将增长60%至2020万吨，出口将反弹至1000万吨，压榨量将增长18%至1000万，期末库存预估增加至600万吨，库销比从2.8%升高至3%，但是仍然非常紧张。预计油菜籽平均价格将降至900加元/吨，是有记录以来第二高。

　　正文

　　01

　　2022年3月底加拿大干旱情况

　　根据美国农业部数据，加拿大菜籽产量最大的省份是萨斯喀彻温省，产量占比53%，其次是阿尔伯塔省，产量占比30%，再其次是曼尼托巴省，产量占比16%，以上三个省份产量占99%，也就是大草原地区（Prairie Region）。

　　干旱地区分类如下：

　　D0（异常干燥）-代表每3-5年发生一次的事件；

　　D1（中度干旱）-代表每5-10年发生的事件；

　　D2（严重干旱）-代表每10-20年发生的事件；

　　D3（极端干旱）-代表每20-25年发生的事件；

　　D4（异常干旱）–代表每50年发生的事件。

　　按照影响时间长短的分类如下：

　　S–短期，通常少于6个月。

　　L–长期，通常超过6个月。

　　处于春季下的加拿大各地冰雪融化，三月份加拿大大部分地区的气温接近正常或高于正常水平。不列颠哥伦比亚省、大西洋(3.21 -1.53%,诊股)地区和中部大草原地区的冬季降水高于正常水平。南部大草原的冬季降水低于正常水平，导致大范围严重的干旱状况持续下去。加拿大中部地区的干旱程度变化很小，长期的趋势预测表明干旱仍将持续。由于过去3至6个月的出现较多的降雨，大西洋省没有干旱。本月，加拿大北部部分地区的情况略有恶化。总的来说，草原地区大部分地区仍处于干旱状态，但许多地区的干旱程度和严重程度已有所减轻。

　　尽管自去年夏天以来，加拿大西部的干旱情况有了实质性的改善（尤其是不列颠哥伦比亚省、曼尼托巴省南部以及萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的北部农业区），但这些地区今后仍极容易受到干旱的影响，这是由于土壤水分储量低和供水短缺的结果。因此，今年春季或夏季的干旱期影响更持久，将会更快更严重地影响农作物和牧场。

　　到4月底，该国14%的地区被列为异常干旱（D0）或中度至极端干旱（D1至D3），本月没有异常干旱（D4）的地区。

　　02

　　大草原地区天气

　　大草原的大部分地区继续受长期降水不足影响，只有小部分地区受到影响小一些。尽管北方农业地区的大量降雪导致干旱状况改善，但南部大草原地区的降水不足导致干旱持续或恶化。3月份，除西南地区外，大部分地区的气温接近正常水平。

　　阿尔伯塔省的气温比正常温度高2到4度，而曼尼托巴省东南部的气温比正常温度低2到4度。

　　今年3月，大草原的主要情况是干旱有所改善，但仍有一些地区出现恶化。大部分干旱发生在阿尔伯塔省南部，据报道，在过去的365天里，那里的降雨水平是中等到极低。在过去的90天里，卡尔加里北部和南部的一个地区也有中度到极低的降水，去年夏季高温导致长期降水不足。这些因素导致了极端干旱（D3）在该地区的扩张，包括在艾尔德里的周围小部分地区。在过去9个月里由于再次出现降雨不足，萨斯喀彻温省的埃斯特万的一些地区也转为极度干旱（D3）。自去年3月以来，因为只有正常水平的40%到60%降水量，从萨斯卡通到阿尔伯塔省的地区，极端干旱（D3）的状态仍然存在。

　　自2021年10月1日以来，从不列颠哥伦比亚省的和平区域到曼尼托巴省东南角的地区降水量为正常的115%-150%，少数地区的降水量超过了正常的200%。由于降雨增多，异常干旱（D0）、中度干旱（D1）和重度干旱（D2）均有所改善，干旱远离该地区北部农业区向南扩散。降雨也抵达了萨斯喀彻温省的中南部，从梅尔福特到萨斯卡通地区的严重干旱（D2）状态也得到了显著改善。萨斯喀彻温省罗斯镇附近最后一个异常干旱（D4）区域也被移除，因为干旱程度减弱。最后，曼尼托巴省南部大部分地区的湿度持续改善，特别是在过去6个月。由于全省南部地区的降水量高于正常水平，大部分严重干旱（D2）区域面积在减少。温尼伯周围的情况得到了改善，那里与城市接壤的地区仍然是异常干旱（D0）或没有干旱。虽然土壤湿度并没有完全修复，但苗床水分充足，并随着春季间歇性降雨的增加，将继续改善。

　　尽管人们担心萨斯喀彻温省东南部地区供水不足，但该地区获得的雨水径流足以缓解。然而，随着进入种植生长季节，该地区仍然容易受到干旱发展的影响，后续将持续监测。

　　4月底，38%的草原地区被划分为异常干旱（D0）或中度至极端干旱（D1至D3）。

　　03

　　2022年和2021年同期比较

　　在2021年3月同期，加拿大的大部分地区降雨偏少和气温偏高，这导致干旱面积扩大和严重程度的增加。全国大约26%的地区被认为是异常干旱（D0）或干旱。

　　而在大草原地区，干旱情况继续恶化，降雨偏少，阿尔伯塔省南部地区在3月底经历了野火，萨斯喀彻温省中部长期降水不足导致径流水位创纪录的偏低，曼尼托巴省冬季雪水量接近0毫米，春季偏干旱。在过去的一年中，大草原大部分地区的标准化降水蒸散发指数（SPEI）达到了最低值。预计到4月底，大约47%的草原地区被划分为异常干旱（D0）、中度干旱（D1）、重度干旱（D2）或极端干旱（D3）。

　　总体而言，近期无论是加拿大全国还是大草原地区，干旱程度逐步缓解，4月D4（异常干旱）也将会消失。相比于2021年4月底，2022年同期的干旱程度还是偏弱一些。

　　04

　　2022年新作供需预估

　　1-3月的报告中，主要逐步上调了21/22年度菜籽国内消费量，其他未变，导致最终期末库存减少至400万吨，进而导致22/23年度期初库存变化，而22/23年度其他也未变，最终库存也逐步下调至600万吨。

　　2022-23年，随着农民可能转向种植谷物等替代作物，加拿大的播种面积预计将减少3%至880万公顷。预计收获面积为870万公顷，而单产预计为2.31吨/公顷，高于2021-22年1.4吨/公顷。预计产量将增长60%至2020万吨，是有记录以来的第三高。预计总供应量将大幅上升至2080万吨，较高的产量弥补了较低的期初库存。

　　由于全球需求强劲，预计出口将反弹增加85%至1000万吨。为满足全球对菜籽油和菜籽油的强劲需求，菜籽压榨行业将以近乎满负荷的产能运营，预估国内压榨量将增长18%至1000万吨。期末库存预估增加50%至600万吨，库销比从2.8%升高至3%，但是仍然非常紧张。预计油菜籽平均价格将降至900加元/吨，比2021/22年的价格高点下降14%，这将是有记录以来第二高。

　　2022/23年加拿大菜籽供需展望的兑现程度主要依赖以下几个因素。首先是乌克兰局势的发展。第二个因素是可再生柴油行业的预期增长率，为减少对气候影响，全球正在寻求其他途径来减少对石油的依赖。第三个因素是替代油籽作物预期产量的最终变化，目前是以最小的变动来预估大多数油籽作物播种面积，大多数种植区的温度和降雨等都是正常的。2022/23年度加拿大菜籽平衡表最终兑现程度对于全球油籽需求强劲与否较为敏感，特别是在中国，中国是世界上最大的油籽进口国，但是进口量可能不稳定，进而对油菜籽市场影响。