被华尔街抢了生意伦敦掉期交易惨亏3.3万亿美元

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发表于 2021-5-14 09:39 | 只看该作者

被华尔街抢了生意伦敦掉期交易惨亏3.3万亿美元

拆分欧盟和伦敦资产负债表的过程可能会导致资本成本飙升至51%。

　　英国脱欧后，伦敦的欧元掉期交易主导地位遭受重创，企业纷纷逃离英国伦敦，涌向欧盟和华尔街。伦敦金融城的金融衍生品交易业务原本利润丰厚，但仅在3月份，这一业务就损失了2.3万亿英镑(3.3万亿美元)，而华尔街交易平台从英国脱欧中获益最多。

　　埃信华迈(IHS Markit)的一项最新分析显示，伦敦交易所在欧元利率掉期市场的份额从去年7月份的近40%降至上个月的10%。同期，欧盟平台的市场份额从不足10%上升到25%。华尔街交易所的市场份额翻了一番，达到20%，而场外交易仍然相对稳定。

　　埃信华迈的分析报告指出，伦敦的英镑交易市场份额下滑至20%，而华尔街的市场份额上升至23%。这些调查结果显示，英国脱欧贸易协议已经为伦敦市场带来冲击，该协议切断了欧盟与伦敦大部分交易的通道。

　　3月份，英国平台上有约10%的欧元掉期交易是在场内进行的，相比去年7月份下降近40%。自今年年初英国脱欧以来，伦敦金融业不断增加的成本，这也打压了交易者的兴趣。

　　欧盟禁止总部位于其境内的公司使用伦敦金融衍生品平台，这迫使许多公司退出伦敦市场，进入可以继续进行掉期交易的美国。驻英国的公司高管们希望通过签订一项同时承认英国和欧盟法规的协议来将部分业务迁回英国。他们表示，现有的承认美国法规的与欧盟法规相同地位只会让掉期交易流向华尔街，而不是欧洲。

　　TP ICAP Group和BGC Partners等金融衍生品交易巨头已斥资数百万美元在欧盟内部设立新部门，或依靠其在纽约的现有平台来适应业务的变化。

　　对于那些尚未在英国设立分行的欧盟银行来说，欧盟将伦敦排除在外的决定，将使这些银行无法在掉期市场上与其他银行和客户进行交易。虽然伦敦仍是欧洲最大的资本市场中心，但德勤和埃信华迈在报告中表示，如果欧盟决定进一步限制英国公司入境，伦敦的金融公司可能被迫做出更多调整。

　　德勤欧洲、中东和非洲监管战略中心负责人戴维·斯塔山(David Strachan)在一份报告中表示：

　　“英国脱欧后的故事才刚刚开始，在欧洲经济环境已经充满挑战之际，英国脱欧增加了各银行在欧洲业务的成本。”

　　在该报告发布之前，已经有超过1万亿美元的资产转移到了欧洲，预计未来还会有更多转移资产。

　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)最近表示，该行预计今年还将有2000亿美元资产转移到欧盟，可能最终导致所有为欧盟客户提供服务的银行家撤出伦敦。

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