南华期货公布招股意向书及发行安排

龙听

今年以来，期货公司的上市之路步入“快车道”。在证监会核准南华期货首发申请后，南华期货近日发布《首次公开发行股票招股意向书》《首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》等公告，这标志着其正式登陆A股已越来越近。

   根据招股意向书，南华期货此次拟公开发行股数不超过7000万股，每股面值人民币1元，发行前每股净资产4.14元，发行后公司总股本不超过58000万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为12.07%。

   询价公告显示，南华期货的股票代码为603093，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为732093。本次发行网下初始发行数量为4900万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2100万股，占本次发行总量的30%。发行的初步询价时间为8月15、16日，发行申购时间为8月21日。申购结束后，南华期货和保荐机构将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

   招股意向书显示，今年以来，南华期货各项业务发展稳定，预计今年1—9月营业收入为80.03亿元，净利润7943.53万元。营业收入增长主要因公募基金业务、风险管理业务较上年同期增长。

   南华期货还在招股意向书中说明了上市募集资金的必要性。近年来我国期货市场发展迅速，期货公司原有的以自身积累和股东增资为主的发展模式，已经无法满足市场快速发展的需要。公司发行上市能够在短期内迅速提升公司的资本实力、提高抵御风险的能力，并建立起资本长效补充机制。通过本次发行募集的资金用于补充公司资本金，是公司发展及实现战略目标的需要，是公司提高核心竞争力、整合资源、推动各项业务快速发展的需要。

   对于募集资金的用途，南华期货表示，本次发行所得的募集资金，在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增强公司的抗风险能力和经营实力，推动公司各项业务的发展，本次拟用于补充资本金的募集资金金额为28231.43万元。