2018年秋季黑龙江西部玉米大豆调研总结报告

龙听

调研背景

　　2018年秋季大商所黑龙江农产品考察活动启动，于2018年10月15日拉开序幕，10月20日结束。此次考察分为东西两线。西线考察队从哈尔滨出发，途径绥化、北安、黑河、讷河、莫旗、齐齐哈尔，最终返回哈尔滨。活动主要目的是对沿途地区大豆玉米的种植面积、单产、产量、贸易收购情况、粮食质量、粮食加工企业等情况进行实地调研。



　　【调研时间】：10月15日-10月20日

　　【调研路线】：哈尔滨出发，途径绥化、北安、黑河、讷河、莫旗、齐齐哈尔，返回哈尔滨。

　　调研内容

　　一、玉米种植面积增加，大豆种植面积减少



　　除了位置偏北、积温偏低的黑河地区以及国有农场种植比例未变之外，黑龙江西部地区均出现了一定比例的改种，主要是增加了玉米和水稻种植，减少了大豆种植。出现这一现象的主要原因是由于17/18年度玉米价格上涨，种植收益优于于大豆造成的，同时一些地区政府鼓励“旱改水”，也在一定程度上增加了水稻种植面积。

　　在绥化维维东北食品饮料有限公司相关负责人也表达了同样的观点。他表示，绥化地区积温较高，当地生产大豆品质较高，但近几年由于收益差异，当地普遍改种玉米，大豆种植面积占比大幅萎缩。

　　二、春旱及霜冻天气对作物造成不利影响，玉米和大豆单产均有所下降

　　由于此次调研开始时，黑龙江西部大豆已经收割完毕，玉米收割已经陆续开始，我们只对绥化地区玉米生长情况进行测量。测量结果如下：



　　从测量数据看，呼兰地区玉米长势良好，玉米株高、穗棒长度，穗棒直径均要好于去年，穗棒粒数更是大幅优于去年。不过穗棒情况好于去年并不能说明当地玉米产量实际增加，其原因是今年春播时节干旱造成出苗普遍较差，存在春播后二次补种情况，补种苗的穗棒生长较差，整体产量也会因此受到不利影响。





　　为了搞清楚具体单产方面的情况，我们采访了调研沿线多家粮食收购企业以及种植农户，采访结果如下：



　　整体而言春旱对玉米影响更大，一方面干旱造成春季出苗率偏低影响了整体产量，导致产量降低。同时干旱也导致玉米出苗偏晚，影响了成熟周期，调研的多数地区均出现了收获偏晚的情况。巴彦县农户表示，收割进度要明显晚于去年，延迟了月10-15天。不过收割即将全面展开，预计十天内即可完成收割，11月初就可以集中上市。

　　大豆减产则更多因为9月8日的霜冻。北安象屿金谷农产有限责任公司相关负责人表示，此次霜冻维持0℃以下持续时间已经近7个小时，而往年霜冻一般不会超过两小时。同时此次霜冻也较往年来得更早，五大连池农场相关负责人表示，今年霜冻比往年早了10-12天左右。霜冻发生早，持续时间长，对大豆细胞造成了不可逆的损害，导致受损大豆无法继续生长。进而影响产量和质量。从调研数据上我们也可以看到，从海伦向北向西也就是黑河与莫旗等地区减产严重，而该地区正是9月8日霜冻的影响区域。



　　三、黑龙江西部地区玉米产量持平略增，大豆产量降幅明显



　　根据我们调研数据看，黑龙江西部地区玉米总产量持平略增，虽然单产出现了下降，但是玉米面积增加弥补了单产。大豆方面，黑龙江西部产量降幅明显，造成产量下降的主要原因是面积减少以及单产走低。黑河以及莫旗地区虽然种植面积变化不大，但是霜冻造成了严重影响，导致产量大幅走低。而黑河地区是黑龙江地区的大豆主产区，占全省产量的35%，同时种植面积占全国大豆种植面积的16.7%。从调研数据测算，黑河地区减产，将造成黑龙江省大豆产量下降17.15%，全国大豆产量下降8.2%。

　　四、玉米新粮质量较好，大豆新粮青豆比例偏高

　　玉米质量方面，虽然春旱对玉米造成了不利影响，但是由于春播后黑龙江天气平稳，少灾害，加上成熟期天气干燥，有利于玉米降水分，因此玉米质量整体好于去年。

　　维维东北食品饮料有限公司相关负责人表示，今年绥化地区虽然玉米出现减产，但是质量整体好于去年，大部分玉米可以达到国标二等。海伦东海粮库相关负责人表示，海伦地区玉米质量好于往年，目前玉米水分27~28%，去年在30%左右。

　　大豆则与玉米截然相反，由于早霜严重影响了大豆的正常生长，今年大豆在减产的同时，也出现了青豆比例增多的情况。嫩江县兴驿村农户表示，今年大豆受早霜影响，青豆比例明显增加，青豆比例有30%、50%甚至达到80%，大豆质量明显不如去年。黑河市孙吴县森达粮食贸易有限公司相关负责人表示，今年黑河青豆比例能达到10%-20%左右，往年则基本看不到。莫旗京达米业相关负责人也表示，今年红彦地区青豆比例明显增加，能达到30%。

　　五、玉米收购陆续展开，大豆收购难度增大



　　黑龙江西部地区，玉米收购刚刚开始，目前收购价格在0.58-0.65元/斤区间之中，较去年收购价格上涨0.05元/斤。收购价格高开的原因是，今年玉米种植成本上升，同时黑龙江收购主体增多，收购量较去年增多导致。北安象屿金谷农产有限责任公司相关负责人表示，该企业在十月初就开始收购，提前收购的原因是今年公司计划增加收购量，包含100万吨深加工自用玉米，以及30万吨贸易玉米，总收购计划达到130万吨，而去年全年一共收购70万吨，收购量有望增加85%。目前企业日收购量较好，能达到16000吨/天。日收购量偏高的原因是今年玉米惜售情绪尚不明显，一方面是目前上市玉米多数为农厂玉米，其向来没有存粮待售的做法。关于后期农户售粮是否可能出现惜售局面。该负责人表示并不这么认为。其中缘由是，当地农户无存粮设施，也无存粮习惯，并且农户种地贷款需要在11月底之前偿还，农户有兑现需求。另一方面，今年为黑龙江禁烧秸秆的第一年，农户需要在土地上冻之前就完成收割和翻地等操作，否则剩余秸秆将无法处理。因此其认为价格在新粮上市初期也难有大幅上涨空间。在走访中我们也采访了当地农户的玉米销售预期价格，大部分在0.65元/斤左右，与目前收购价格相差不多。

　　大豆今年收购开秤价较去年持平甚至略跌。其主要原因是今年大豆质量偏差，毛粮收购价格因此而偏低。不过低开之后价格开始逐步回升，原因是贸易商看涨后市逐步加大收购力度，另一方面由于青豆比例较高，今年品质较好新粮稀缺。黑河孙吴县，森达粮食贸易有限公司相关负责人表示，今年收购进度较慢，去年同期已经收购了6000吨左右，今年只收购了2000吨。同时今年需求较好，订单多，走货快，目前已经收到2000~3000吨的订单。去年同期订单数在2000吨左右。去年旧作大豆销售至6月，其预计今年大豆大约会在3月售罄，因此预估今年开秤后价格持续上升。巴彦县吉林粮油公司负责人同样对大豆行情较为乐观，认为大豆未来价格还有上涨空间，其预计芽豆将涨至2.5元/斤，较目前价格高出0.35元/斤。

　　六、深加工产能稳步增加，黑龙江玉米消化能力提升

　　阜丰生物科技有限公司300万吨玉米深加工项目规划，其中：一期工程于2017年11月底建成投产，建成后玉米加工能力120万吨，年产40万吨淀粉可产结晶糖20万吨，苏氨酸10万吨，玉米饲料30万吨；二期工程建成后玉米加工能力达180万吨，年产结晶糖40万吨、赖氨酸20万吨，玉米饲料30万吨，二期工程已于2018年8月底建成投产并开始试车，预计将于12月份正常开机。三期完工后玉米加工能力将达到300万吨。

　　齐齐哈尔当地先后引进阜丰、鸿展、益海嘉里、东玉等四个大型玉米深加工项目，2017年齐齐哈尔市新增玉米精深加工能力200万吨，总加工能力达到320万吨.2018年随着阜丰、中粮、鸿展扩建仙姑的投产，新增玉米加工能力350万吨，总加工能力达到670万吨。除部分作为饲料外，当地玉米将基本实现本地加工转化。

　　北安象屿金谷农产有限责任公司，园区内的生化公司年加工淀粉能力60万吨，今年生化公司开机率很高，停机时间仅有7~8天，其余时间满负荷运转。

　　北安象屿相关负责人表示，目前储备粮加上周边产粮已经足够公司使用，目前公司收购的玉米80%为当地产玉米。同时北安象屿准备储备5万吨大豆。同时计划收购玉100万吨，以及贸易玉米30万吨，与之相比去年收玉米70万吨，收购量大幅增加85%。

　　七、总结思考

　　通过此次调研我们看到玉米大豆均因为天气原因有了不同程度单产下降，其中大豆下降比例较高。面积方面黑龙江西部地区玉米种植比例增高，大豆比例降低。这也导致玉米产量并未受单产下降影响，呈现持平略增态势。而大豆则面临面积和单产双降，产量大减。

　　收购情况方面玉米开秤价高开，大豆持平低开，且开秤后价格均有逐步抬升的表现。玉米方面主要因为今年黑龙江西部新增购粮主体增多，新增产能集中，同时计划收购量也较去年增多，叠加新粮上市时间偏晚，影响了新粮供应，带动价格走高。大豆方面，减产叠加新粮品质下降，导致企业收购难度加大，尤其是优质粮源紧缺，支撑收购价格不断上涨。

　　在未来价格的预期上，笔者认为应该重点关注黑龙江玉米集中上市的供应压力问题。因为从这次调研情况来看，黑龙江西部缺乏惜售条件，整个11月将进入农户集中卖粮期，这将给当地玉米价格带来不利影响。大豆方面，笔者认为应该关注大豆减产以及质量下降带来的商品粮紧缺问题，如果后期中美贸易战没有缓和迹象，势必将继续增加市场对远期供应的担忧情绪，叠加新粮供应减少，将对大豆价格带来有利支撑。