瓜分史上最大IPO蛋糕高盛花旗可能是最大赢家

标题: 瓜分史上最大IPO蛋糕高盛花旗可能是最大赢家 [打印本页]

作者: 龙听 时间: 2018-1-9 14:34 标题: 瓜分史上最大IPO蛋糕高盛花旗可能是最大赢家

最快本周，我们可能就会知道，谁是华尔街瓜分全球最大IPO业务蛋糕的头号赢家。

彭博援引知情者消息称，高盛和花旗预计将领衔帮助管理全球最大能源公司、沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）IPO，已是IPO顾问的摩根大通、摩根士丹利和汇丰预计将协助这两家投行，扮演全球联合协调角色。

知情人士还称，以上不是最后决定，可能还有银行加入。上月彭博就曾提到，消息人士称，沙特阿美当月邀请银行竞标协调人和簿记行的角色。

对于以上消息，沙特阿美、高盛、花旗、汇丰、摩根士丹利和摩根大通均不予置评。不过上周已经传出沙特官方为沙特阿美上市铺路的举措，沙特阿美IPO的确渐行渐近。

华尔街见闻上周提到，路透援引沙特阿拉伯官方公告称，沙特已经将国有石油公司沙特阿美变更为股份制公司，自1月1日起生效。

当时路透援引知情人士称，这一变化是为了让沙特阿美符合在当地对上市公司的要求，这将允许未来的投资者和股东——政府共同持有该公司的股票。

作为沙特王储萨勒曼主导的“2030愿景”改革计划的重要举措之一，沙特阿美上市是决定沙特未来命运的关键一步。沙特皇室计划让沙特阿美今年上市，将其IPO募得资金其注入主权财富基金进行投资，帮助沙特摆脱对石油的依赖。

沙特皇室此前对沙特阿美的整体估值目标为2万亿美元，IPO拟出让5%的股权。去年10月萨勒曼王储表示，沙特阿美IPO今年实现后，总估值可能超过2万亿美元。

以此估算，沙特阿美IPO有望筹集至少1000亿美元。这将成为全球规模最大IPO，承销商及其他相关方有望获得总计约10亿美元或更高的“天价”费用收入。

华尔街见闻去年就提到，《金融时报》援引行业分析师指出，就算沙特阿美的市值没能达到2万亿美元，它仍可能成为全球规模最大的上市公司。

前年《华尔街日报》称，沙特阿美强调，投行若想在其IPO交易中分得一杯羹，则必须考虑为大型基础设施项目提供融资，这些项目旨在让沙特经济摆脱对石油的依赖。

欢迎光临龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/)