开工季来临 数万亿地方投资要来了 周期品呢？

龙听

随着春节假期结束，各行各业开工季也将来临。正月初七，上班第一天，中共山东省委和省政府召开山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会，点燃了开工“一把火”。今年山东将启动建设新旧动能转换综合试验区，而山东省发改委此前透露，概算总投资4万亿元的900个重大项目已筹划就绪。

此外，河南、江西、湖北、福建、贵州、河北等地今年重大项目计划投资总规模均超过万亿元。分析人士认为，随着开工季的到来，周期品种也打开想象空间，今年上半年钢铁、煤炭价格有望得到支撑。

重大工程驱动山东新旧动能转换

2月22日，中共山东省委和省政府召开山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会。省委书记刘家义在大会上表示，将着力在做优做强做大“十强”产业上实现新突破。

“十强”产业中，新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、智慧海洋、医养健康等五个产业属于新兴产业，绿色化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代金融等五个产业属于传统改造升级形成的产业。

刘家义说：“要积极探索存量变革和增强崛起并举的转型升级路径，瞄准这些产业，跟进配套政策，努力把每个产业做成万亿级以上体量、全国一流乃至世界有影响的产业集群。”

当天，山东省政府还发布《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》，全面部署实施新旧动能转换工作。

今年1月初，国务院批复了《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》。1月30日，山东省政府召开新闻发布会，对《方案》进行解读并介绍了新旧动能转换工作推进情况。山东省发改委主任张新文在发布会上表示：“推进新旧动能转换，核心在产业，关键在项目。”

他介绍说，从去年4月山东省在综合试验区方案起草之初，便同步启动了重大项目库建设。经过9个月的精心策划、筛选，目前已入库了900个新旧动能转换重大项目，概算总投资4万亿元。

在一些入库的重大项目中还可见A股上市公司的“身影”。比如，中国重汽MC发动机智能制造项目、烟台万华100万吨/年乙烯一体化项目、潍柴动力氢燃料电池制造基地项目等。

多省今年重大项目投资规模逾万亿

随着开工季来临，预计各地会陆续集中开工建设一批重大项目。

上证报记者梳理发现，河南、江西、湖北、福建、贵州、河北等地今年重大项目计划投资总规模均超过万亿元。

从具体部署来看，交通、能源、水利等基础设施建设仍是各地投资重点。比如，贵州省提出，今年固定资产投资完成1.6万亿元左右，其中，交通、水利、能源、电网分别投资2000亿元、270亿元、620亿元和120亿元。

不过，今年各地重点项目建设更加注重投向扶贫攻坚和生态环保等领域。

比如，甘肃省今年确定了省列重大建设项目165个，总投资8497亿元。甘肃省表示，与往年相比，今年更加突出了扶贫攻坚、生态环保、科技创新三个领域的重点项目。其中，在扶贫攻坚领域，主要以易地扶贫搬迁、光伏扶贫、农网改造为重点。

开工季打开周期品种想象空间

“开工时间恢复得越早，钢价就越能得到支撑。”生意社钢铁分社主编何杭生在接受上证报记者采访时表示，今年钢厂仍将大概率收获不薄的利润。



中大期货首席经济学家景川也对上证报记者表示，周期行业最主要的特征是与国内经济波动具有较强的相关性，钢铁、煤炭作为大宗原料往往和国民经济中地产、基建的关联度较高。新的一年，钢铁煤炭去产能、产能置换等政策仍将延续，供需错配机会仍将存在，价格也将因此而再度获得支撑。

工欲善其事，必先利其器。开工季来临前，挖掘机销售已有火爆的苗头。

太平洋证券在最新研报指出，近期，各品牌挖掘机都在举办促销展会，订单情况非常好，特别是中大挖掘机订单，而订购中大挖掘机的用户通常手里都有比较确定的工程。初步预计3月份挖掘机销量同比增幅可能在30%至50%，即当月销量2.7万台至3万台且有继续大幅调高预期的可能。

有市场人士向上证报记者介绍，目前挖掘机订单多数属于设备置换，另有一部分为新增。从挖掘机采购数据来看，上半年开工情况值得期待。