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招金期货研究院2018.12.17品种走势分析与每日供需资讯提醒

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【招金早评】招金期货专家看盘
招金期货 今天
宏观经济:
1、海通证券姜超:过去两年国内资产价格的剧烈变化,不仅源于经济的回落,还与金融去杠杆带来的货币收缩密切相关。从更长远的角度看,影子银行的发展带来了不可控的风险,金融去杠杆是绝对正确的选择。我们有望在2019年步入稳杠杆阶段,表内信贷和企业债券的上升有望弥补非标融资的萎缩,使得社融与M1增速触底回升。虽然从经济基本面来看,19年是充满挑战的一年,但是从货币流动性来看,19年又是充满希望的一年。
2、中证报:11月,发改委共审批核准固定资产投资项目13个,总投资242亿元。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍,是一季度的2.6倍。其中,四季度以来发改委密集批复多个铁路建设项目,涉及固定资产投资近千亿。业内认为,当前经济环境下铁路投资有望再加速。
3、澎湃新闻:根据国家金融与发展实验室等联合发布的《2018年互联网理财指数报告》,2018年互联网理财指数下降到了563点,相比2017年,降幅高达23.45%。中国互联网理财指数自2013年创建以来首次出现下滑。从长远看,监管趋严却有利于互联网理财健康规范发展,推动互联网理财回归本源。
4、格力集团董事长董明珠:记得跟雷军“五年之约”,当时雷军说,我一定赢你。但是我认为一定最终是实体经济的崛起。制造业的崛起,才能真正改变世界。如果都去做互联网,没有实体经济的支撑,是不行的。
5、央视新闻:德国、日本两国日前分别下调或准备下调今明两年的经济增长预期。德国中央银行将2019年经济增长率由原先预计的1.9%下调为1.6%。日本政府准备将2019年国内生产总值增长率预期,从之前的1.5%下调至1.3%左右。
原油:
美国WTI原油1月期货周五(12月14日)收跌1.38美元,或2.62%,报51.20美元/桶。布伦特原油2月期货周五收跌1.17美元,或1.90%,报60.28美元/桶。上期所原油主力合约SC1901夜盘收跌4.7元/桶,或1.11%,报417元/桶。由于目前悲观情绪蔓延,因此在原油供应量出现实质性下降前,油价的任何反弹都可能触发获利了解或是多头回补,这令油价暂时很难出现实质性上涨。国内相关能化产品夜盘普遍震荡走弱,沥青小幅下滑,当前沥青现货市场交投偏少,整体已进入消费淡季,部分企业冬储刚需支撑,南方仍有施工继续。操作上建议观望,仅供参考。
钢矿:
上周五Mysteel建材成交量为16.47万吨,环比减少2.8万吨。现货方面,周末唐山钢坯涨10元,低价成交良好,目前报价3390元/吨。宏观方面,中共中央政治局召开会议,分析研究2019年经济工作。会议指出,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心。行业方面,多家环保上市公司打头阵,雄安大规模基建即将启幕;浙江水泥价格暴跌60元/吨,当前价格仍在600元/吨高位;百城土地储备去化周期升至19个月,二线城市土储增幅企稳。周末唐山环保限产趋严。铁矿石现货方面,上周五照港PB粉价格涨4元,成交价在536元/吨;金布巴成交价格在483元/吨,折盘面为549附近。
操作建议:黑色长线看空观点不变,但是近一周的盘面表现来看,长线预期在盘面充分反映后,随着市场心态的逐步转变,短期逻辑(贸易商补库预期/钢厂减产预期/房地产并未预期的那么悲观等)在指导盘面价格波动。预计接下来1-2周仍走短期逻辑,为高位震荡行情,不排除冲高的可能性。仅供参考。
菜油:
上周五菜油主力1905合约开盘于6668,收盘于6592,较前一日下跌1.35%。国内沿海菜油现货报价6200-6450元/吨,较前一日下跌30-50元/吨,成交不多。
18/19年度全球油菜籽多个产区存在不同程度减产,远期来看,全球菜籽存在供应趋紧预期。近日出现一些进口商进口菜籽洗船的现象,支撑菜油价格。节前包装备货即将展开,虽然国内豆、菜油进入降库存阶段但仍处于同期高位,导致上涨动力不足,加之西北地区秋收油菜籽目前处于集中上市阶段,具有一定的利空压制,短线或维持窄幅震荡。仅供参考。
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甲醇:
价格结构、各地区折合成盘面价格:
河北定州天鹭(2660)、鲁南(2640)、西北(2580-2670)、华中(2480)、江苏太仓(2440-2460)、外盘进口成本(2410)。
核心观点:
利空:
1、据监测,截至2018年12月13日,西北地区甲醇库存16.7万吨,周度环比下降0.6万吨。山东地区甲醇库存3.98万吨,周度环比下降0.29万吨。虽然内陆库存环比下降但是总量依旧处在历史同期最高水平、尤其是西北库存,去库压力依旧存在。
2、据卓创资讯统计,截至2018年12月13日,港口库存76.52万吨,周度环比上涨2.7万吨。港口可流通货源数量20.75万吨,周度环比上涨1.65万吨。港口库存以及港口可流通货源环比上涨,或从供应端利空甲醇期价。短期内港口去库的核心驱动尚未显现:进口缩量以及烯烃恢复。
3、据监测,截至2018年12月14日,以太仓现价为基准计算的甲醇进口利润30-50元/吨左右。进口利润由倒挂转为顺挂,或从外盘端利空甲醇期价。
利多:
1、据卓创资讯统计,截至2018年12月13日,全国甲醇装置开工率71.47%,周度环比小降0.66%。西北甲醇装置开工率85.86%,周度环比上涨1.19%。全国甲醇装置开工率环比小降,或从供应端支撑甲醇期价。
2、据监测,截至2018年12月13日,烯烃装置开工率71.05%,周度环比上涨1.69%。烯烃装置开工率上涨,或从需求端支撑甲醇期价。
3、据监测,煤制甲醇成本稳定在2300-2350左右,前期甲醇01合约期价最低点已经跌至成本线以下:2300,或在一定程度上说明甲醇01合约乃至甲醇期价被低估。
4、据监测,截至2018年12月14日,北线运费均值320元/吨左右、较12月12日环比上涨15元/吨,南线运费均值345元/吨左右、较12月12日环比上涨20元/吨。据悉,出货略有好转、一批国三车被淘汰以及运输不畅是导致运费上涨的主要原因。运费上涨,或从物流端以及需求端支撑甲醇期价。
操作建议:
单边暂时观望,后期或关注5-9正套机会,正套机会的显现需具备以下驱动:去库预期显现、期现基差走强预期显现、烯烃投产&烯烃恢复、春检&下游回暖。
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【棕榈油基本面】
1、产量:据MPOB报告,马来西亚11月份毛棕榈油产量为184.5万吨,较上月196.5万吨降6.09%,较去年同期194万吨增4.9%。SPPOMA发布的数据显示,12月1日-10日马来西亚棕榈油 产量比11月份下降0.49%,单产下降3.54%,出油率增加0.58%。12月1日-5日马来西亚棕榈油产 量比11月份下降0.71%,单产下降3.44%,出油率增加0.52%。
2、出口:据MPOB报告,马来西亚11月份马来西亚棕榈油出口量为137.5万吨,较 上月157万吨降12.87%,较去年同期136万吨增1.1%;
SGS发布的数据显示,马来西亚11月棕榈油出口量为 1,241,467吨,较10月的1,427,539吨,减少13.0%。
ITS发布的数据显示,马来西亚12月1-10日棕榈油出口 量为308,207吨,较11月1-10日出口的310,592吨减少0.8%。2018年11月1日-30日期间马来西亚棕榈油出口量为122.5 万吨,比10月份减少12.4%。
Am Spec发布的数据显示,马来西亚12月1-10日期 间棕榈油出口量为299,527吨,较11月同期的307,323吨小幅下滑2.5%。马来西亚11月棕榈油出 口量为1,250,321吨,较10月的1,393,850吨下降10.3%。
3、库存:据MPOB报告,2018年11月底马来西亚棕榈油库存为300.7万吨,较上月272万吨增10.45%,较去年同期255万吨大增17.9%。12月14日全国港口食用棕榈油库存 总量45.45万,较13日44.72万增1.6%,较上月同期的41.43万吨增4.02万吨,增幅9.7%,较去年同期53.86降8.41万,降幅 15.6%。
4、现货价格:12月14日,国内港口24度棕榈油现货价格稳中有涨。广州港报价4100(+10);张家港报4170元/吨(+0);天津港报4200-4210元/吨(+10)。
5、现货成交:12月14日现货无成交,相对比,12月13日现货成交1500吨。2018年12月1日-12月14日,棕榈油日均成交223吨,较去年同期240吨降16.2%。
6、进口利润:12月13日,棕榈油进口利润涨跌互现。华南地区自印尼进口棕榈油2019年1月船期套盘利润304元/吨(+10);2019年2月船期套盘利润184元/吨(+10);2019年3月船期套盘利润14元/吨(-10)。
7、进口情况:11月进口量预计46-48万吨(其中24度30-33万吨,工棕16-18万吨),较上周预估值降7万吨,12 月进口量预计65-67万吨(其中24度50-52万吨,工棕15-17万吨),较上周预估值持平,2019年1月进口量预计41-43万吨 (其中24度28-30万吨,工棕13万吨),较上周预估值持平,2月进口量预计43万吨(其中24度30万吨,工棕13万吨)。
【观点】
截至12月10日的高频数据显示12月上旬马棕油减产幅度较小,出口降幅相对较大,增加12月底库存继续增加的预期,同时压制棕榈油上涨幅度。国内而言,冬季为棕榈油消费淡季,近期国内棕榈油现货成交低迷,库存从低位开始累积,进口利润较好,买船增加,12月棕榈油进口量较高,预期港口库存会继续累积。整体来看,减产季叠加生柴消费增加,给远月合约以支撑,但短期供需宽松,上涨动力不足。近月难抬头,弱势震荡概率大,远月未来存在比较有力的上涨逻辑,但短期供需仍然非常宽松,上涨需等待。绝对低价叠加未来去库存预期,远月多单可继续持有,但短期仍有反复,震荡偏强对待,仅供参考。
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【12月17日贵金属行情提示】
上周五,因欧洲央行将首次加息的时间推延至2019年12月,加息预期弱化令欧系货币承压,进而支撑美元施压黄金,叠加美国零售销售数据好于预期及美联储议息会议临近,市场谨慎,金价跌破1240美元/盎司关口。
一、本周财经事件
1、本周一主要关注欧元区的CPI数据,预计欧元区CPI也将利空欧元,加剧欧元的跌势。同时如果法国数据不佳,可能会引发黄背心更为激进的行动,黄背心抗议运动持续的时间愈长,对经济造成的负面影响愈大。
2、周二关注英国的消费者信息指数,该指数目前已经刷新了2017年12月以来的新低,如果该数据依旧不佳,预计将会引起英镑下跌。
3、周三首先公布的是API数据,除非API数据和预期差值较大,否则油价或波动有限;英国数据若符合甚至好于预期,可能会降低市场对于英国脱欧乱局的担忧情绪;美国的成屋销售率也值得关注,因为11月房屋建筑商情绪大幅下滑至两年多以来的最低水平,楼市不振往往是经济下降的前兆信号,因此该数据若偏离预期较大,预计会对美元产生较大的影响。
4、周四凌晨的美联储利率决议是本周重点,从市场调查来看,加息是大概率事件,新的点阵图及鲍威尔讲话将是重点。参考前一次鲍威尔讲话,市场担忧鲍威尔或逐步放弃渐进式加息的路径。
市场认为美联储此次大概率将鸽派加息,若美联储在12月货币政策声明中删除“进一步逐步提升”的表述,或将明年加息次数预期从三次降低至两次,新点阵图若显示未来加息放缓,美元将遭受打击,不过市场极有可能对鹰派信号更新敏感,不确定性依旧存在,需密切关注。
周四英国和日本央行也将举行利率决议。日本央行利率决议重点关注黑田关于缩减购债规模的表述,如果进一步表达了退出宽松的言论,预计将会推动日元走强,压制美元。英国央行料无重大信号改变。
5、周五需重点关注美国的GDP数据,因为市场预期达到了3.5%。从历史平均数据来看,自70年代至今美国的平均增速为2%,预计2018年平均增速将达到3%,这将是历史上一个较高的水平,短时或利多美元。
二、操作建议:
技术面,现货黄金跌破1240美元/盎司重要阻力,上方阻力1251/1259美元/盎司,下方支撑为1235/1230美元/盎司,现货白银上方压力14.8/15.1美元/盎司,下方支撑14.5/14.3美元/盎司。
操作建议,黄金走势需要配合基本面的共振,黄金方面,可以逢低轻仓试多,点位的话可待回落至1230美元/盎司附近入场,到12月下旬时间节点过后可再加仓操作;白银仍维持逢低轻多的操作,有效突破14.8可加仓,因为波动较大,需要做好资金控制。仅供参考。
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原油(1217):



核心观点:由于油市目前仍处于供大于需时段,微幅上涨都会造成多头获利了结或回补,这令油价短线受5日均线压制,本周或仍无明显方向出现,宽幅震荡为主。



利多:1,EIA公布,截至12月7日当周,美国原油库存减少120.8万桶至4.42亿桶,较小利好油价2-3天。2,EIA公布,截至12月7日当周,美国精炼油库存减少147.5万桶,较小利好油价2-3天。3,截至12月7日当周,美国国内原油产量减少10万桶至1160万桶/日,较小利好油价2-3天。4,截至12月14日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至873座,较小利好油价2-3天。
利空:1,EIA公布,截至12月7日当周,美国库欣原油库存增加114.8万桶。较大利空油价1-2天。2,EIA公布,截至12月7日当周,美国汽油库存增加208.7万桶,较小利空油价1-2天。3,OPEC月报显示,10月经合组织库存增加760万桶,较五年均值高2200万桶。较大利空油价5-7天。4,OPEC月报显示,沙特11月产量创历史新高至1109.3万桶/日,较大利空油价5-7天。
国内市场:1,山东港口马瑞原油12月14日现货估价3050-3060元/吨,较前一日下调60元/吨,较小利空国内油价。2,胜利原油12月14日报价52.8美元/桶,较上一日上调0.8美元/桶,较小利多国内油价。



分析建议:EIA数据呈现较小利多,IEA报告发布乐观展望。但OPEC最新月报观点偏空,沙特创纪录高位产量,经合组织库存高出五年均线2200万桶,整体再度对油价形成打压。
基本面来看,美国数据已开始展现利好,但OPEC数据依旧呈现利空,显示当前油市处于胶着状态。当前处于冬季相对淡季,全球需求较前期下滑,中期油市处于供大于需、垒库阶段,短线反弹较为有限,需关注数据上是否能呈现持续利好,当前走势视为短线反弹,中线依旧偏空对待。国内市场来看,目前山东港口原油库存正常,但因季节因素炼厂实际需求一般,近期受油价相对持稳后,部分炼厂已开始采购。目前马瑞原油实际供应依旧紧缺,短线货源偏少。委内瑞拉近期产量依旧不高,短线难以大幅增加供应。

目前,油价短线仍处于供大于需时段,数据上最快的体现要到2019年3月,本周油价或继续宽幅震荡为主,但中期基本面受全球库存高位及全球增产影响维持偏弱。短线操作上建议观望。
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【行业资讯-玻璃】
昆山台玻三线700吨今天停止投料,放水冷修。
今天秦皇岛耀华北方一线500吨停产冷修,之前生产颜色玻璃。
简评:两条生产线进行冷修,其中一条生产颜色玻璃,不同于盘面浮法平板玻璃,影响较小。另一条台玻三线700吨放水,对南方地区价格产生小幅支撑,由于前期南方价格较高且需求有所回落,故而近期涨价落实情况不佳。两条生产线合计减少日熔化量1200吨/天,占全国产能0.75%。
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【榨季生产-湛江开榨糖厂增至11家】广东湛江迎来开榨高峰,截至今日开榨糖厂增至11家,明天还有4家糖厂开工。预计本榨季广东开榨糖厂与上榨季持平,在21家左右,或于本月全部开工。

简评:主产区天气转好,广东糖厂开榨恢复正常,广西和云南断槽现象也将得到缓解,预计广西到元旦假期期间所有91家糖厂将全部开工,云南也将在本周进入开榨高峰,集中性供应压力以及兑付蔗款的资金压力将更加明显,料糖价有进一步下跌可能。
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招金期货研究院收盘评述(20181217)
玻璃:
周末期间玻璃现货市场整体走势尚可,生产企业出库维持正常的状态,市场信心平淡。上周各个区域市场报价上涨,也存在部分地区涨价没有落实的情况,主要是部分厂家不愿增加区域间的价格差异。东北地区厂家的冬储政策已经出台,提货时间截止到明年一季度末。长期来看,供需结构的矛盾和宏观风险的加大对未来玻璃价格将产生不利影响。从期货方面来看,临近交割月且现货价格逐渐稳定,未来或受需求影响短时延续以基差修复为核心逻辑的阶段性反弹,但反弹空间不宜过度乐观,因而建议操作上关注远期合约反弹高点,逢高布空思路为主。
塑料:
PE期货1905合约低开高走,开盘8460,最高8595,最低8460,收于8575,上涨85,涨幅1%,持仓量减少3866手至483768手,成交量减少至177366手。
现货方面,国际油价大跌,期货反弹力度有限,下游备货积极性一般,国内PE开工率上升,石化库存降速放缓,出厂价部分下调,贸易商投机积极性下降,现货市场报价上涨乏力,其中华北市场7042主流报9200-9400元/吨。
逻辑:尽管临近交割,期货贴水现货,正基差对期价有利好支撑,但是期货贴水幅度缩窄,另外石化聚烯烃库存降速放缓,目前在68万吨附近徘徊,国内部分检修装置陆续开车,新增检修装置偏少,部分进口货源价位较低,冲击国产货源,下游刚性需求表现一般,尤其是年终备货尚未启动,以及国际油价上行缓慢,拖累PE期货反弹步伐。
操作建议:PE期货05合约虽然收涨,但是持仓量及成交量连续下降,显示上涨动力有限,期现价差缩窄,交割逻辑利好支撑有限,国际油价及现货供需面利好不足压制期价反弹,不宜追多,建议短期观望为主,近期关注下游年底备货行情启动情况择机入场做多,长期仍以逢高做空策略为主。
豆粕:
美国农业部发布报告称,私人出口商对中国售出30万吨大豆,随着贸易战的和解,中国将购买美国更多大豆,另一方面豆粕走货仍然较慢,部分油厂有胀库现象。按当前5月巴西大豆盘面压榨利润来算,豆粕5月合约成本在2646元/吨,断线操作建议观望,长期来看,南美大豆即将丰产上市,美豆压力较大,另一方面国内生猪存栏后期将下降,豆粕需求减弱,长线可布局部分空单。
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豆油:
今日豆油1901合约在5000价位处获得较强支撑,1905合约上午下挫,下午收复跌幅。巨大仓单量使1901合约难抬头,带动1905合约被动下跌。国内沿海一级豆油主流价格在5000-5130元/吨,跌幅在10-30元/吨(天津贸易商5030-5040,日照贸易商5110,张家港贸易商5130,广州贸易商5000)。豆油高库存对价格压制明显,但去库存过程仍在持续,双节备货已经开启,后面阶段性消费增加可期。今晚发布上周的库存数据,从分地区库存变化推测,本次库存将会有3.5-4.5万吨的下降,豆油库存预期会降至170-171万吨,去年同期168万吨,未来一到两周时间,有望降至去年同期以下。由于豆粕胀库有所缓解,未来两周压榨量预期回升至170万吨以上,豆油产出将有所增加,去库存幅度或会有所缩减。价格上,1901合约面临历史低位和整数关口的支撑,下破动力不足,随着双节备货继续,库存降库存持续,预期1905合约将逐渐止跌企稳,仅供参考。
菜油:
今日菜油主力1905合约开盘于6594,收盘于6627,较上周五下跌了0.03%。国内沿海菜油现货报价6190-6430元/吨,较上周五下跌10-20元/吨,成交不多。
18/19年度全球油菜籽多个产区存在不同程度减产,远期来看,全球菜籽存在供应趋紧预期。近日出现一些进口商进口菜籽洗船的现象,支撑菜油价格。节前包装备货即将展开,虽然国内豆、菜油进入降库存阶段但仍处于同期高位,导致上涨动力不足,加之西北地区秋收油菜籽目前处于集中上市阶段,具有一定的利空压制,短线或窄幅震荡。华为CFO孟晚舟获得保释,炒作情绪得到释放,且豆菜油价差过高,抑制菜油消费,使得菜油小幅回落,近期或持续震荡。仅供参考。
棉花:
郑棉期货CF1901合约以15355开盘,以15365收盘,较昨日结算跌5,最高15415,最低15300,结算价15356,今日偏强震荡,日终收阳,成交量10.2万手,减少26852手,持仓量33.8万手,增加7382手,成交量减少,持仓量增加。上周美棉出口、装运双降,中国继续取消本年度美棉台同,ICE期货弱势整理。国内方面,受助于中美贸易摩擦90天的暂时性休战,下游出口订单略有恢复,但是无实质性利好出现,时处年底纱线、坯布开机率逐渐降低,部分企业提前放假,整体需求仍相对疲软。国内棉花供应仍处于宽松状态,新棉新货销售压力及陈棉仓单压力仍未有效释放,短期仍将延续震荡行情。仅供参考。
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