印度钢铁产业迎来“美好时光”

中国冶金报

　　记者吴勇

　　受国内经济增长强劲和钢铁需求旺盛驱动，印度钢铁产业迎来“美好时光”。世界钢铁协会发布的数据显示，今年前7个月，印度粗钢产量首次超过日本，成为世界第二大产钢国；今年前8个月，印度粗钢产量增速达6.7%，达到7114万吨，高于日本的7019.5万吨(增速为0.8%)。受此影响，印度铁矿石产量7年后再次突破2亿吨，铁矿石进口量也大幅增加。印度铁矿石行业组织一方面呼吁政府放松对铁矿石生产的限制，另一方面要求提高铁矿石进口税，相关铁矿石生产商也计划扩大产能。

　　钢铁需求强劲粗钢产量位居世界第二

　　粗钢产量的增加主要归因于印度经济的快速增长和下游需求的持续增加。今年初，印度财政部向印度议会提交的2018/2019财年(2018年4月1日~2019年3月31日)财政预算提案显示，新财政预算将主要向印度农业、医疗保健和铁路基础设施等领域倾斜。按照预算提案，印度政府将投入数十亿美元，加强农村基础设施建设；拨款数十亿美元，重点加强铁路网络建设并提升铁路承载能力。根据印度统计和计划执行部(MOSPI)公布的数据，2018/2019财年第一季度(今年4月~6月份)，印度国内生产总值(GDP)增速高达8.2%。国际货币基金组织10月9日发布的最新预测报告称，印度2018年GDP增速将达7.3%，2019年有望达到7.4%。



　　世界钢铁协会在10月16日发布的短期预测报告中称，随着印度经济从废钞和商品及服务税(GST)实施的双重冲击中慢慢复苏，加之投资环境改善和基础设施建设的双重支持，预计印度钢铁需求将回到更高的增长轨道。世界钢铁协会预计，印度2018年的钢材消费量为9540万吨，同比增长7.5%；2019年为1.023亿吨，同比增长7.2%。

　　穆迪投资者服务公司9月份表示，未来12个~18个月，印度将成为全球钢铁行业最光明的市场之一，钢铁消费每年将至少增长5.5%~6%，GDP将增长7.3%~7.5%。该机构同时称，印度的钢铁出口可能也有限，因为它们的大部分销售对象是国内汽车和制造企业。MOSPI公布的数据显示，2018/2019财年前5个月(今年4月~8月份)，印度工业生产指数(IIP)同比增长5.2%。其中，汽车、拖车和半挂车制造的IIP增速为18.4%，基础设施和建筑类商品的IIP增速为8.3%。



　　根据印度钢铁部下属印度联合工厂委员会(JPC)公布的数据，2018/2019财年前4个月(今年4月~7月份)，印度钢材产量同比增长3.7%至4203.3万吨。同期，印度粗钢产量同比增长7.5%至3490万吨，其中，SAIL(印度钢铁管理局)、RINL(萨卡帕特纳姆钢厂)、TSL(塔塔钢铁公司)、ESSAR(埃萨钢铁公司)等几家印度大型钢厂的产量为2092.8万吨，同比增长12.2%；剩余40%的产量(1396.8万吨)由印度其他钢厂完成，增幅仅为1.1%。同期，印度的进口量同比增长6.2%至265.7万吨，出口量同比减少33.5%至186.6万吨，消费量同比增长8.1%至3116.7万吨。

　　铁矿石产量再破亿吨大关进口量大幅增加

　　受钢铁生产强劲的推动，印度国内铁矿石产量大幅增加，同时铁矿石进口量也因各种原因而大幅增加。

　　据印度媒体报道，印度矿业行业联盟(FIMI)官员称，2017/2018财年，印度铁矿石产量7年来首次突破了2亿吨大关，同比增长9%至2.1亿吨。这主要归因于来自印度奥里萨邦和卡纳塔克邦的铁矿石产量的增加。

　　印度铁矿石年产量上一次突破2亿吨是在2009/2010财年，产量为2.18亿吨。随后，因卡纳塔克邦和果阿邦等印度主要铁矿石生产地受印度最高法院的采矿禁令影响，产量连续几年大幅下滑，到2014/2015财年，印度铁矿石产量降至1.29亿吨。

　　奥里萨邦是印度最大的铁矿石生产地，其铁矿石产量占印度全国产量的50%左右，2017/2018财年铁矿石产量为1.05亿吨。与此同时，卡纳塔克邦的铁矿石产量也在增加，这是由于印度最高法院在去年12月份将该地区的铁矿山开采量上限从3000万吨提升到了3500万吨。

　　印度最大的铁矿石生产商——印度国家矿业开发公司(NMDC)的铁矿石年产能为4300万吨，2017/2018财年产量为3557万吨，销量为3607.5万吨；2018/2019财年前5个月的产量为985万吨，销量为1104万吨，额外的量来自于其在卡纳塔克邦的库存。

　　印度的评级公司CARERatings称，由于来自基础设施和汽车行业的需求稳定，预计印度2018/2019财年的铁矿石产量将增长5%；除了预期的产量增长外，印度国内对铁矿石的需求还将通过矿区的铁矿石库存来满足。

　　与此同时，印度铁矿石进口量大幅增加。根据印度球团矿制造商协会(PMAI)发布的数据，2018/2019财年前5个月，印度铁矿石进口量同比大增190%，达到634万吨。2017/2018财年的进口量为860万吨，同比增长48%。

　　印度媒体报道称，由于印度沿海的钢厂越来越倾向于进口铁矿石，印度铁矿石进口量不断增加。对于印度沿海钢厂来说，与从国内市场采购相比，进口铁矿石更有成本优势。

　　印度某钢厂管理人员称，近4个月以来，印度国内铁矿石价格一直居于高位，使用进口铁矿石对钢厂经营来说是可行的。

　　印度矿价上涨明显矿商计划扩产

　　2017/2018财年，印度高品位的块矿价格上升了41.1%。从全球来看，62%品位粉矿的基准价格仅上涨了1.7%至69美元/吨。一位行业分析师认为，印度国内铁矿石价格的变化不一定必然反映国际价格的变动和趋势。在2017/2018财年的大部分时间里，印度钢铁需求保持强劲，铁矿石价格维持高位。此外，奥里萨邦的一些矿山临时停产，导致供应紧缺，引发铁矿石价格上涨。

　　今年6月~9月份，奥里萨邦的粉矿价格由1862卢比/吨上涨至3350卢比/吨，涨幅高达80%；块矿价格由4094卢比/吨上涨至5300卢比/吨，涨幅为29%。9月份，NMDC两次上调了价格，在最近一次调价中，将块矿出厂价上调8.4%至3850卢比/吨，将粉矿出厂价上调6.4%至3310卢比/吨。NMDC表示，上调价格一方面是因为强降雨导致铁矿石产量下降，另一方面是由于钢铁和海绵铁价格坚挺，市场对铁矿石的需求强劲。

　　供应瓶颈正在使印度钢厂获得陆运矿的成本不断上升。印度一位矿业人士表示，尽管印度有丰富的铁矿石资源，但没有足够的铁路运输线，目前已有的铁路运输线主要被用于煤炭运输。印度沿海钢厂受由于物流受限所导致的陆运矿成本增加影响，转而寻求更有成本优势的进口铁矿石。此外，随着印度国内矿山开采年限的增加，虽然铁矿石总产量在提高，但高品位铁矿石的产量受到限制。

　　通常情况下，钢厂不愿意使用低品位的铁矿石。PMAI预计，到2020年，印度高品位(62%~65%)铁矿石年需求量将达到2.36亿吨；到2030年，这一需求将增加到4.8亿吨，以满足印度规划的3亿吨钢铁产能需求。

　　受需求强劲和价格大幅上涨影响，奥里萨邦主要铁矿石生产商正着眼扩大铁矿石产能。



　　 KJSAhluwalia是一家大型矿业公司，生产的铁矿石完全用于出售。该公司计划将其Nuagaon矿山的产能由目前的562万吨扩大至799万吨，同时还筹划新建一座年产能为200万吨的选矿厂。Essel矿业公司也计划将其Koira矿山的产能由400万吨/年扩大至600万吨/年。Kaypee公司计划将其Thakurani矿山的产能由550万吨/年扩大至799万吨/年。

　　另外，为了稳定印度国内铁矿石市场，FIMI建议政府对进口铁矿石和球团矿征收30%的关税，并采取措施鼓励出口。

　　据印度媒体报道，FIMI的官员写在给印度钢铁部秘书的一封信中称，虽然印度是铁矿石生产大国，但2.5%的低关税无法阻止钢厂从其他国家进口铁矿石。大量进口铁矿石对目前的财政产生负面影响，并且严重打击了印度本土铁矿石生产商的生产积极性。

　　该官员还表示，印度最高法院不仅对卡纳塔克邦设置了铁矿石生产上限，还只允许其通过电子拍卖的方式在印度国内销售铁矿石；卡纳塔克邦的铁矿石被禁止出口，但其他邦的铁矿石却能自由出口；印度国内钢企大量使用进口矿，导致印度铁矿石库存处于高位。