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调研日志一：环保重拳出击 塑料上下游企业影响几何
大商所2017年华北地区聚烯烃产业调研日志一：环保重拳出击，塑料(9485, -15.00, -0.16%)上下游企业影响几何
2017年10月31日，由大连商品交易所与中国石化联合会联合组织的华北地区调研正式开始。第一站我们走访了齐鲁石化及健元春，分别代表塑料企业上游及下游中规模较大的企业。走访过程中了解到，环保对当下塑料企业影响较大，因此，本文以环保为切入点，对此次走访进行总结。
一、有关大气污染治理的环保政策梳理
1．大气污染防治行动计划（以下称《大气十条》）
事实上，大气污染防治督查这一形式的出现，是自《大气十条》之后。
2013年9月10日，国务院印发《大气十条》，文件是加快调整能源结构、改善大气环境质量的重要措施之一，确定了行动的具体指标：到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。
2．《京津冀及周边地区 2017年大气污染防治工作方案》
2017年是《大气十条》第一阶段的收官之年，环保部进行了大规模的强化督查，督查的重点是京津冀及周边的“2+26”个城市，即北京、天津两个直辖市，及石家庄、唐山、太原、济南等周边4省的26个城市。
2017年2月17日，环保部及发改委印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，方案对一些治理工作提出了细致的要求，并设定时间表。
3．《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》
2017年8月，环保部印发《攻坚行动方案》，再次强调“2+26”城市大气污染治理任务， 明确提出了2017年10月-2018年3 月“2+26”城市空气质量改善目标。
方案中提及了深入推进工业企业错峰生产与运输，加大钢铁、建材及有色行业的错峰力度，部分行业采暖季实施50%-100%停产；在黄色及以上重污染天气预警期间，部分行业譬如钢铁行业电炉、天然气炉停产。
4．地区性的大气污染治理方案
“2+26“城市区域为贯彻落实《攻坚行动》，相关市及区域均印发相关地区性的治理方案，以淄博地区为例：
2017年9月26日， 淄博市人民政府办公厅印发《淄博市2017年度工业企业冬季错峰生产调控措施实施方案》，对淄博市八个行业错峰限产的时间及具体细则进行规定。
2017年10月13日，生态临淄建设工作领导小组办公室印发《临淄区2017年度工业企业冬季错峰生产调控措施实施方案》，对临淄地区16个行业错峰限产进行了更为明确的规定，其中对塑料加工行业的错峰要求为：限产50%。带加热工序的，纳入限产范围。有一条生产线的，不纳入限产范围。偶数条生产线，停产一半生产线；奇数条生产线，停产【（生产线+1）/2】条生产线。运行期间确保大气污染防治设施运行正常。
表1． 大气污染治理相关环保政策梳理表1． 大气污染治理相关环保政策梳理
二、上游企业——齐鲁石化
1、企业概况
此次走访的第一家企业为齐鲁石化，齐鲁石化隶属中国石化集团公司，坐落于山东省淄博市。主要生产成品油、沥青、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等各种牌号120多种石油化工产品。齐鲁石化塑料厂总共有6套生产装置： 14万吨/年1#高密度聚乙烯、25万吨/年2#高密度聚乙烯、10万吨/年线性低密度聚乙烯、7万吨/年聚丙烯、14万吨/年高压聚乙烯、20万吨/年苯乙烯和200吨/年气相法全密度聚乙烯中试装置。
通过走访了解到，齐鲁石化企业规模较大，在目前的市场环境下，企业未来发展方向定为高端料，专用料为主的市场，PE中重点发展诸如茂金属，高密度，低密度的专用产品。
2、环保影响
单从开工负荷来看，齐鲁作为大型国企其环评已达标，并未受到明显影响，企业的装置开停均是由石化检修计划及装置状态决定的，如今年恰逢四年一次大修，检修时间为46天。
但从企业运营成本来看，企业因治理污染生产成本有一定抬升，譬如，过去污水处理费用由原先的2元/吨升至15元/吨。近几年来齐鲁石化投入了近三十亿元用来进行环保升级，而且这部分资金都是由中石化总部拨款，由此可见，这样的环保投入对于个体企业将是更大的压力。
从下游销售来看，也面临一定的销售成本增加，齐鲁的烧碱装置就面临这样的情况，齐鲁的烧碱客户主要是齐鲁周边的片碱厂，现下因为环保使得周边片碱厂无法达标而停产，使得销售端不得不由省内向省外转移，原先只需通过管道形式运输，现需要运送至省外，增加运输成本，一定程度上加大销售难度。
另外，从齐鲁对于淄博地区的环保政策的理解来看，目前即使向齐鲁石化这样的大企业，虽然按照指标而言，环保已经达标，但是可能因为区域集中的化工企业较多，虽然单个企业的指标达标，但是区域的排放指标未能达标，也会被迫错峰生产或停产。
因此，从上游来看，企业规模相对较大，环保基本达标，装置负荷受到环保影响较小，但从企业经营角度，成本及销售仍一定程度上受限。
三、下游企业——健元春
1．企业概况
走访的第二家企业是健元春，山东寿光健元春有限公司成立于1951年，总部位于山东省寿光市晨鸣工业园，是专业生产集装袋、塑编袋、彩印袋、复膜袋、纸塑复合包装材料、工业用各类包装膜、食品包装膜、高档农用薄膜、聚丙烯粉料和改性塑料等大型塑料、化工专业生产企业。
企业近些年来，往高端塑编及农膜方向发展，近年来订单需求旺盛，扩能需求大，但在扩规模的发展中，面临着企业资金无法匹配问题，短期内扩规模受抑制，这应该是普遍的中大型规模的下游PP\PE企业的现状。
2．环保影响
从山东寿光健元春有限公司了解到的情况来看，他们作为聚烯烃产业链下游的龙头企业，受到环保政策的影响同样较小。作为龙头企业，其环保的工作一直在持续跟进，且生产工艺在全国是领先的，相对生产开工受影响较小。
但塑料下游企业规模小而散的特点，我们认为环保政策对于产业链下游的影响还是很大的，交流中我们了解到销售额在2000万元以下的小厂均受环保影响而关停，使得小厂订单向大厂转移，这一点从健元春今年以来的高负荷生产便可看出，但受限于大厂产能，即使满负荷运转仍不能够完全满足终端需求，因此，短期来看，下游需求确实有减少可能，这一点将在后期考察中进一步验证。
但同时，我们必须看到，从中长期来看下游中大型企业的扩能，会有效提升下游企业集中度，在稳定生产的同时，需求季节性亦会更加明显。
四、总结
1、在环保及产能持续投放的影响下，塑料企业的上下游均有向集中化，规模化，高端化发展趋势；
2、环保因素对于上下游均有一定程度影响，但考虑到上下游行业的特征：上游企业相对大型，集中度更高；下游企业相对小而散，环保对下游影响或大于上游。
3、环保因素对于塑料行业的影响应当从两个维度来看：短期，特别是2017年采暖季期间，塑料需求或确实受到冲击而有所减少；中长期来看，终端需求将稳定增加，下游行业将经历一轮去产能，中大型企业扩能，落后产能淘汰，产业集中度提升，需求趋于平稳，季节性的采购将较从前更加明显，对于塑料行业的稳定发展大有益处。 |
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发表于 2017-11-1 15:12
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