Lgmi：中美贸易开战 长期对我国钢材出口威慑力多大？

　中美贸易摩擦在2017年已暗潮涌动，今年3月份全球两大经济体贸易战拉开前所未有的旷世之战。且选择的时机亦不错，在中国两会之后，美国中期选举之前。就中美贸易战我们先来按照时间轴看进展：

　　表一

　　从以上“你来我往”的贸易摩擦，已经演变成贸易纠纷，双方均在加大筹码，为谈判占据制高点。军事是政治的延伸，政治是牟利的手段，当经济问题无法通过政治谈判来解决，无硝烟的贸易战争将会降临。中长期来看，中美贸易摩擦不太乐观。

　　全球两大经济体贸易战打响，全球股市一片黯然绿意，因涉及到钢铁产品，3月27日国内钢期跌停，现货市场更是一片哀鸿遍野，市场一直修复至4月初，且对于后期钢材出口产生担忧。

　　以美国为首的欧美国家自2008年以来，不断对我国钢材采取“反倾销、反补贴、反规避”、“305、301”等各种名义围剿。我们抛开各种政治、经济制裁等因素，专门就针对美国对我国钢材掀起的贸易摩擦，对我国钢材出口影响到底多大？从我国钢材出口配比、出口地、美国进口等方面来逐一展开。

　　1、2017年我国钢材出口品种配比

　　据海关统计显示，2017年我国出口钢材7523万吨，同比明显下降30.62%。分品种来看，板材品种出口占比最大，2017年全年累计出口4307.74万吨，占比39.63%，其次为特钢、棒线材、管材、其他钢材，其中铝出口量691万吨，占比9.18%。从近年欧美对我国品种掀起贸易摩擦最多的品种是板材、棒材和管材品种。而自2015年以来，随着我国供给侧改革，我国钢铁行业对产能过剩逐步采取“淘汰落后产能”、取缔“地条钢”、环保等各种措施，化解过剩产能，2016年化解6500万吨过剩产能，2017年化解5000万吨过剩产能，且取缔1.4亿吨“地条钢”，政府在大力推动钢铁产业结构调整和转型升级，且取得显著成效。同时，我国基础建设投资、机械制造等稳步向上，国内消耗钢材量在增加，出口增速放缓，且2018年亦不会有明显增长。

　　图一、2017年我国钢材出口品种比例

　　2、2017年我国钢材出口流向地区分布

　　2017年我国钢材出口地区，前二十名的依次是韩国、越南、菲律宾、泰国、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、马来西亚、中国香港、中国台湾、新加坡、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊朗、意大利、美国、科威特、埃及和阿尔及利亚。其中美国位列17位，仅占我国钢材出口的1.57%。出口美国地区钢材从2006年占比12.56%下降至2017年的1.57%，从我国钢材出口地区第2位降至第17位。随着美国对我国钢材采取各种贸易手段摩擦，征收高额关税，基本放弃其地区出口，而是陆续转移至东南亚、中东、韩国等国家，以及未来“一带一路”也将是新的增长点。

　　图二、2017年我国钢材出口前二十名地区

　　3、我国钢材自2008年十年来对美国出口变化

　　据海关总署数据显示，2017年我国钢材出口美国118.1万吨，同比小幅增长1.72%，金额19.75亿美元，较2008年历史最高值大幅下降76.5%。从走势图可看，我国对美国出口钢材与经济和贸易摩擦有着密切关联性。2008年自美国引发的海啸金融危机，全球经济包括美国陷入长期衰退阶段，自此进入漫长复苏期。美国率先复苏，且在2014年进入稳定向好趋势，2014年我国出口美国钢材346.6万吨，达到一个小高峰。但是，自2014年-2015年，贸易摩擦迅速升温，以欧、美为首的西方国家，针对我国钢材进行了“围剿”，其中2014年我国钢材被13个国家地区，发起60余起贸易摩擦，其中美国14起，钢材贸易已成为中美贸易摩擦的重灾区。

　　图三、2008-2017年我国出口美国钢材走势图

　　4、2017年美国钢材产量、进口量及品种情况

　　美国既是钢铁消费大国，也是全球最大的钢铁进口国。据美国钢铁协会发布公告，2017年美国粗钢产量8161万吨，同比增长4%。与2016年相比，2017年美国主要钢铁产品的产量有所增长。2017年美国钢材总进口量3812.1万吨，同比增长15.4%。其中，成材的进口量达2955.8万吨，同比增长12.2%；进口成材的市场份额约为27%。其需求量增长促使产、进双增长，且其管材增长明显，其次是板材、棒材品种，而相对于基建等需求的钢筋则处于下降，即可看出美国石油、天然气等用管行业随着原油价格高企而扩大开采，且美国制造业稳步增长。2017年，我国管材量出口量872万吨，占钢材出口的8.02%，其中出口美国地区量23.74万吨，仅占管材出口量的2.72%，排名已在20位以上。

　　表二 美国2017年进口钢材品种初步值

　　5、2017年美国钢材进口地区分布

　　据美国钢铁协会数据显示，2017年美国进口钢铁产品3812.1万吨，同比增长15.4%。其中成品钢材2955.8万吨，同比增长12.2%。在钢材进口排名中，中国位列第11位，占美国成品钢材进口总量的2.75%，同比前十个月大幅下降31%。从美国进口地区来看，2017年，美国钢材的进口来源国依次是：加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本、德国、台湾和印度。

　　表三，2017年数据为前十个月估算，与实际会有所差距

　　从以上两国钢材出、进口品种以及出、进口地区来看，我国出口美国钢材从量和排位来看，均不足以对国内钢材行业造成太大冲击力。另外，需注意得是，钢铁作为众多行业上游，机电设备、电子设备等行业用钢行业亦在双方贸易摩擦范围之内。再是，其他国家后期是否效仿美国对钢铁行业设置贸易壁垒，以及其他国家亦缩小对美钢材出口量转移至其他地区呢？毕竟全球需求量是一定的，整个行业仍存在过剩产能，来争抢市场份额。后期我国对美钢材出口无疑会进一步减少。

　　4月下旬，法国、德国总统均到访美国，就对即将到期的钢材征税豁免权，进行谈判，争取永久豁免权。5月初，美国将派代表团到中国进行谈判，当然谈判的方向已经不是局限于钢铁等某个行业，属于“项庄舞剑”，其真正剑指中国“2025年”制造，以及对中国崛起的围堵。但全球贸易体系格局是不可逆转，只能越来越开放，而通过贸易战或政治形成的壁垒最终可能会导致行业的越僵化。

　　全球化以后产业的国际分工结构短期内是改变不了的，产业链包括技术储备等都不是一个短变量，而是长期时间积累，落地在一个地方。包括中国在内的各国如何“还价”将持续成为各方关注的焦点。可以肯定的是，各方的博弈仍然是激烈的，各国与美贸易面临洗牌。这只是开始，不是结束。

　　我国钢铁出口仍面临诸多不确定性因素，不过在我国供给侧改革的大背景下，钢铁行业化解过剩产能，产业结构钢性调整均取得显著进展，且还将延续。我国基础建设投资等用钢空间仍较大，同时，我国钢材近几年一直积极拓展东南亚、中东和非洲等地区，而这恰恰与“一带一路”布局重合。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2016年，我国向“一带一路”沿线国家累计出口钢材量为6394万吨，同比增长2.7%。所以，我国钢铁行业既面临挑战也面临机遇。